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可拉伸薄膜锂电池诞生,相关产业链利好不断,绩优标的值得关注丨牛熊眼

第一财经 2019-10-14 23:12:01 听新闻

中原证券认为,目前锂电池市场总体呈现稳中向上态势,预计板块无趋势性机会,短期重点关注具备核心技术优势的绩优标的。
2019年诺贝尔化学奖 锂离子电池:创造可充电的绿色新世界

近日,《先进材料》刊登一项研究成果,来自瑞士苏黎世联邦理工学院的研究团队,把锂离子电池内部所有的组成结构都换成了可以弯折、扭曲的新材料,制造出了世界上第一块可以“任意”弯曲、拉伸的锂离子电池。领导团队的马克斯·尼德伯格教授称,有关可折叠电池的研发甚至已经超越了应用于手机的范畴,对于使用折叠显示屏的计算机、智能手表和平板电脑等电子产品,都将有很大的价值。

此外,瑞典皇家科学院将2019年诺贝尔化学奖授予德克萨斯大学奥斯汀分校的约翰·B·古德诺(John B. Goodenough),宾汉姆顿大学的斯坦利·惠廷汉姆(M. Stanley Whittingham)和日本名城大学的吉野彰(Akira Yoshino),以表彰其在锂电池发展上所做的贡献。他们发明的轻便可携带锂电池,推动了电子设备的便携化。

锂离子电池可以说是近几十年来技术革命的基石。正是锂电池让智能手机、数码相机、笔记本电脑、智能可穿戴设备得以普及。同时,按比例放大后则可以驱动汽车,缩小后可用于植入式起搏器之类等的设备中。

从下游应用市场看,锂电池主要分为动力电池、储能电池和3C电池三个领域。A股市场上的锂电行业公司数量庞大,从上游的锂矿资源,到中游的锂电材料和锂电设备,再到下游的各种消费电芯和动力电池,中国的锂电产业已具备完整产业链。其中,电芯生产商有宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能;上游锂电资源企业,包括天齐锂业、赣锋锂业;电池材料和设备制造商有格林美、杉杉股份、大族激光、先导智能等。

据OFweek行业研究中心调研数据显示,在中国新能源汽车行业快速发展趋势的带动下,2018年中国锂电池行业保持快速增长,全年锂电池市场规模突破100GWh,同比增长34%,增长主要来自于动力电池领域的快速增长。消费类锂电池领域市场平稳,增幅有限,主要在部分电动工具和智能家居领域带来增长;储能锂电池领域市场开始爆发,增速加快。

国泰君安表示,从下游应用来看锂电池主要应用于3C、新能源汽车动力电池、储能三大领域,从2016年起动力就超过3C成为锂电池下游应用第一大领域。新能源汽车随着补贴政策的逐步退出,整体销量驱动力将逐渐从政策驱动转向消费驱动;同时目前发达国家和国际整车厂的决策来看汽车电动化已是大势所趋,随着动力电池装机量的不断上升,正极材料的需求也将持续向上。此外3C领域也是锂电池的重要应用领域,智能手机的不定期更换以及5G应用带来的换机潮都将拉动钴酸锂等正极材料需求。因此推荐在三元正极和钴酸锂正极材料占据领先地位的材料企业和下游电池企业,推荐当升科技、容百科技、宁德时代、比亚迪、杉杉股份等。

恒泰证券财富管理中心首席投资顾问黄翊认为,诺贝尔奖的影响巨大,将会带动更多的资金进入这个行业,而且欧美企业在此影响下或也会加入竞争。未来锂电池行业发展趋势,一是头部公司话语权越来越大;二是产业链的竞争,从中下游的生产、组装,发展为向上游锂资源的竞争。所以,对于投资者来说中长期应该关注有核心竞争力的优质企业,近期三季报业绩向好的相关企业可重点关注。

华宝证券表示,锂电池建议布局上游关键材料(负极石墨烯材料)相关企业,中游具有关键技术以及布局大型车企供应链中的锂电池龙头,以及下游新能源汽车中涉及政府公共交通订单和出租车订单的车企。

中原证券认为,目前锂电池市场大环境改善显著,总体呈现稳中向上态势,且科技类标的受关注,考虑板块个股业绩分化及政策景气度,预计板块无趋势性机会,短期重点关注具备核心技术优势的绩优标的。中长期而言,我国新能源汽车仍将高增长,板块仍存投资机会,但个股业绩和走势将出现显著分化,具体结合政策导向、细分领域价格和竞争格局,建议关注上游部分锂电关键材料和锂电池领域投资机会,相关标的如宁德时代、当升科技、新宙邦、亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、恩捷股份、德赛电池等。

责编:李燕华

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