周四早盘,网络游戏概念股走强。截至发稿,艾格拉斯、博瑞传播涨停,智度股份、聚力文化涨超5%,奥飞娱乐、天神娱乐、涨逾2%。
消息面,本周初,国家新闻出版广电总局公布了2019年10月国产网游审批信息,共有38款游戏通过审批,其中大部分以休闲益智游戏为主,比如三七互娱的《细胞大作战》、上海绿岸的《跳跳鱼世界》、广州多益的《喵与筑》、中手游的《飞行危机》,另外搜狐畅游客户端游戏《天龙八部·归来》也顺利通过了审核,此外还有新晋大热的手游《家国梦》。
民生证券认为,按照龙头公司产品排期,预计三季度游戏板块景气度将继续回升。2019年6月用户游戏月均时长相比18年6月高点已经下降了1个小时,为18.5小时/月,认为游戏精品化趋势继续,继续看好对于用户精耕细作的游戏龙头公司。
个股方面,推荐:1、三七互娱(热门手游带动公司业绩高增长,精准买量模式优势明显,今年新游《一刀传世》、《斗罗大陆》以及《精灵盛典》手游表现优异,预计随着腾讯视频《斗罗大陆》动漫情节精彩程度即将达到高点,影游联动作用加剧《斗罗大陆》手游导流,流水有望进一步提升);2、吉比特(多款新游储备保障后续增长动力,公司的游戏产品及研发的优势,精品化路线,持续流水贡献);3、完美世界(《神雕侠侣2》7月底上线以后,IOS游戏畅销榜基本稳定前10,超出市场预期,看好二次元游戏梦间集续作《梦间集天鹅》10月上线以后表现;十一之后影视政策有望边际放松,利好公司影视板块业务)。
国金证券认为,市场复苏的受益者是“腾讯系”和垂直品类:在版号恢复发放之后,经过一段产品“空窗期”,从2019年5月开始,手游市场进入了复苏期。《和平精英》《明日方舟》《跑跑卡丁车》《龙族幻想》《闪耀暖暖》……这些爆款新游,大部分可以归为两类:第一是腾讯代理或自研产品,第二是二次元、女性向、沙盒等垂直新兴品类。它们将是市场复苏最大的受益者。
盘面上,光伏板块集体大涨,BC电池、硅能源、PCB概念走高,水电概念小幅走弱。
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军工股反复活跃,中船系方向领涨;芯片产业链、银行、电力、脑机接口、创新药板块涨幅居前。固态电池、多元金融、消费电子、光伏等板块走弱。
军工装备板块全天强势,游戏、脑机接口、光伏板块活跃,大金融板块表现低迷。