泛在电力物联网建设加速推进，相关产业链公司将进入订单爆发阶段丨牛熊眼

10月24日，国家电网有限公司2019年第四季度工作会议在京召开。会上，公司董事长、党组书记寇伟强调，四季度是全年工作的收官期，重点做好九方面工作：高质量抓好第二批主题教育，坚持不懈抓好安全生产，完成全年电网建设任务，扎实推进泛在电力物联网建设，深入挖掘电网业务潜力，提高产业金融国际业务利润贡献度，全面深化改革创新，继续深入落实全面从严治党各项措施，认真研究和谋划明年工作。

10月23日-24日，由国家发展改革委牵头、国家电网有限公司主办的首次大众创业万众创新主题日在北京中关村国家自主创新示范区举行。活动包括泛在电力物联网双创中心揭牌、投资合作和成果转化意向签约、发布活动等环节，还有成果路演、双创成果展等。据悉，泛在电力物联网双创中心以汇集和协同政产学研用各方创新要素、攻克泛在电力物联网关键技术为重点，努力建设公司泛在电力物联网体系化创新平台、双创活动的重要支撑平台以及公司泛在电力物联网业务交流合作的窗口、成果对外展示窗口，推动大中小企业融通发展，打造开放共享、共创共赢的泛在电力物联网双创生态。

此外，国家电网近日发布《泛在电力物联网白皮书2019》、《泛在电力物联网建设典型实践案例》。按照规划，国家电网拟于2021年初步建成泛在电力物联网，2024年建成泛在电力物联网，2019年是三年攻坚的开局之年，旨在重点完成规划、明确方法论及组织架构。根据前四批国网信息化的招标情况，2019年累计招标量为11.78万件，其中江苏、宁夏、天津等省市推进较快，但距整体要求仍有差距。

其中，《泛在电力物联网白皮书2019》明确了2019年建设主线及重点，指出今年将重点围绕着力构建能源生态、迭代打造企业中台、协同推进智慧物联、同步推进管理优化4条主线，并明确了57项建设任务和25项综合示范。泛在电力物联网建设内涵为围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统;建设目标为电力系统各个环节万物互联、人机交互，实现“数据一个源、电网一张图、业务一条线”，广泛连接内外部、上下游资源和需求，打造能源互联网生态圈，适应社会形态，打造行业生态，培育新兴业态，支撑“三型两网”世界一流能源互联网建设。

分析人士认为，三季度以来泛在投资与建设全面提速，国网泛在推进会议提出加大力度确保全年高质量完成建设任务，预计2019年四季度乃至2020年全年都会是订单爆发、建设任务快速推进时期。

此前，国家电网于10月12日召开泛在电力物联网建设推进会议。此次泛在电力物联网建设推进会议总结了泛在电力物联网当前建设进展与成效，指出顶层设计已基本完成，明确了下阶段重点建设任务，提出四季度将加大建设力度以确保高质量完成全年建设目标。

中信证券指出，国网系各单位加速泛在网实践与规划，应用层示范项目落地较快，同期电网集中招标持续推进。四季度是泛在电力网订单起点，产业链订单将呈现加速态势。相关公司有岷江水电、中恒电气、金智科技等。

“三季度以来泛在电力物联网投资与建设全面提速，本次国网泛在推进会议提出加大力度确保全年高质量完成建设任务;《白皮书》与《实践案例》的发布明确了顶层设计与全年建设重点，预计四季度泛在电力物联网推进节奏将进一步提升，投资与项目预计持续大规模落地，相关产业链公司将进入订单爆发阶段。”中泰证券继续推荐电网智能化与信息化龙头国电南瑞、“云网融合”全产业链覆盖者岷江水电(重组后)与国网电商入驻打造的泛在战略支撑平台远光软件;同时建议关注积极布局能源互联网生态的朗新科技、金智科技、中恒电气、理工环科等。

银河证券认为，泛在电力物联网白皮书进一步完善了泛在电力物联网的顶层设计，对推动其建设进度具有重要意义，为完成全年目标，预计后续建设速度有望加快。在投资标的上，推荐电网自动化、电力通信及智能化龙头国电南瑞、智能电表受益标的许继电气、正泰电器，建议关注岷江水电、林洋能源、海兴电力等。

光大证券建议关注国电南瑞、岷江水电以及国内用电设备及用电信息采集系统龙头林洋能源、国内自主品牌电能表出口龙头海兴电力、电力信息化服务商远光软件、国网用电信息采集系统解决方案供应商东软载波。