银河证券指出,19Q3主动公募医药持仓比重、重仓集中度均有所提升,其中,重仓集中度提升明显,处于历史高位。同时,医药板块仍处于超配状态,且超配程度较19Q2有所提升。总体来看,三季度医药行业基金重仓数据仍然体现明显抱团,尤其是抱团于受负面政策影响较小的消费类、医药外包服务、血制品及药房龙头,体现很强的规避政策风险目的。三季报业绩将出,我们当前主要看好有三季报业绩支撑的偏稳健型龙头,且看好血制品与疫苗H2批签发相较H1改善趋势。建议关注华兰生物、乐普医疗、凯莱英。此外,我们持续看好健友股份受益于受益于非洲猪瘟所致的原料药提价。
银河证券高乐指出,需求带动医药行业景气度,利空因素正在消散。中信建投吕佳认为,板块轮动下,耐心等待医药板块的空间拓展。
银河证券高乐指出,低空经济具有长线布局战略意义,智驾落地应用广泛。中信建投吕佳表示,低空经济目前成为两市主线,后市仍有交易性机会。
银河证券高乐指出,市场拒绝回调,强势阳包阴。中信建投吕佳表示,市场短期情绪修复,关注主线题材持续性。华福证券许鸣鸣认为,市场调整过后看反弹,关注年线得失。
银河证券高乐表示,受政策扶持,智驾优势明显。中信建投吕佳认为,低空经济板块高低切换,建议关注新发品种。华福证券许鸣鸣指出,低空经济概念谨防回调。