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维生素概念股领涨大市,行业供需均有望迎来拐点丨牛熊眼

2019-11-01 11:59:36

天风证券认为,受疫情影响,预计全国能繁母猪存栏还将继续下行,从而决定了本轮猪价上涨周期有望超长,预计行业高盈利周期有望长达2-3年。
维生素概念股持续走强丨数据观察

周五早盘,维生素概念股涨幅领先。截至发稿,浙江医药涨停,三圣股份涨3.79%,广济药业涨3.38%,新和成、金达威、华北制药等多股涨超2%。板块指数涨2.83%,位居涨幅榜首位。

据媒体报道,各地纷纷出台扶持政策鼓励生猪复产增养,四川、广东、江苏等10省发布了生猪发展目标。

天风证券认为,本轮猪价上涨周期有望超长。受疫情影响,预计全国能繁母猪存栏还将继续下行,从而决定了本轮猪价上涨周期有望超长,预计行业高盈利周期有望长达2-3年。

川财证券认为,维生素A有望受益生猪存栏量的反转,需求增长叠加短期供给收缩带来的投资行情。越来越多的非客观因素决定着单体维生素的市场价格,在我国环保趋严的大背景下,环保和安全成为影响价格的重要因素;下游猪饲料的需求也影响着受到猪瘟疫情的影响;维生素行业内的各类并购重组事件、产能扩张会造成VA行业竞争格局的变动;由于我国1/3的维生素A用于出口,所以汇率的波动也会对维生素价格产生影响。建议关注产业链上的核心标的:新和成、浙江医药、金达威。

财通证券认为,VA方面,BASF事故后开工一直不顺,且将于明年下半年停车扩产。VE方面,DSM与能特的合作将改善行业竞争格局。从数据来看,生猪存栏和能繁母猪存栏环比降幅正在缩窄,9月猪饲料也环比增长10%,生猪存栏有望逐渐跌幅企稳至回升,带动维生素需求回升,维生素供需均有望迎来拐点,价格仍有较大上涨弹性。

责编:李志

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