全球公有云市场预计突破2000亿美元，高景气周期下关注云计算产业链

11月4日上午，云计算概念股盘中拉升，截至午盘，方直科技涨停，万达信息涨超8%，浪潮信息、城地股份、东方通等纷纷跟涨。

据Gartner预测，2019年全球公有云市场突破2000亿美元，同比增速超17%；其中IaaS增长最快，预计接近400亿美元，同比增速超27%。2020年5G网络和终端开始进入高峰，大带宽低延迟带动视频应用高景气度，对数据、计算、存储要求几何级数提升，AI也加速赋能多行业，服务器需求持续增加。

IDC最新发布的《中国公有云服务市场2019年第一季度跟踪》报告中指出，2019年Q1中国公有云服务整体市场规模达24.6亿美元，同比增长67.9%。中国公有云市场正进入新的发展阶段，随着5G、AI和IoT等技术的发展，云计算市场将迎来广阔市场机遇。国内各龙头公司近期在云计算领域也不断发力：

11月1日，国内领先的综合性云计算服务提供商——华云数据有限公司，在南京发布软硬件全国产化的云基础架构平台“安超云一体机”，可为政府和企业提供一站式安全上云解决方案和国产软件生态应用平台。

11月1日，易华录公告，公司与京东云计算有限公司于近日签署《战略合作协议》，双方将基于各自资源优势，在数据湖、蓝光存储、云计算、人工智能、物联网、智慧城市等方面与对方及对方相关公司开展广泛合作。

10月31日，阿里巴巴旗下阿里云拟全资收购身份认证云管理平台北京九州云腾科技有限公司，已完成正式签约。另外，10月22日，阿里巴巴集团发布云计算领域领先成果：基于储存计算分离与分布式共享储存架构的云原生数据库。

民生证券指出，计算机行业三季报均已公告完毕，行业整体营业收入和归母净利润均实现稳步增长。其中，云计算表现突出， 2019年前三季度归母净利润同比增速为25.09%，符合此前判断。云计算行业正处于高景气周期，发展确定性强，持续看好行业的长期增长，推荐关注行业内的龙头公司：浪潮信息、用友网络、石基信息、宝信软件。

方正证券表示看好云计算服务器产业链，推荐：工业富联（云服务设备占营收36.89%，明年5G iPhone升级带动价值量提升，网络通信设备放量）；胜宏科技（服务器PCB 营收 10%+，且新客户不断导入提升占比，产能利用率饱满，三季度业绩拐点向上）；建议关注：深南电路，沪电股份，景旺电子（服务器 PCB），澜起科技（内存缓冲芯片），中科曙光（CPU）、浪潮信息等。

中信建投认为，全球两大云计算龙头亚马逊以及微软相继发布最新财报，其中云业务继续表现出良好增长态势。微软方面，IntelligentCloud实现27%同比增长远高于市场22%的增长预期，Azure实现同比增长59%，Iaas、Saas业务均体现出强劲增长态势，体现了公司整体云业务的协同效应；亚马逊方面，AWS业务实现单季度35%同比增长，说明云计算仍旧保持着高景气度，还远未到存量市场竞争的状态，而IaaS层的高景气度将带动整体云计算产业链（服务器、IDC、PaaS、SaaS等），因此仍然看好云计算长期增长趋势，推荐在各自领域具备核心竞争力的公司：用友网络、金蝶国际、金山软件、万国数据。