盘前必读丨许家印造车3年投资450亿，*ST华业难逃退市命运

欧美市场表现

当地时间周二，美国股市盘初震荡走高，临近尾盘一度跳水回吐涨幅，标普500指数和纳指再创历史新高。中概股表现分化，蔚来汽车涨4.30%，瑞幸咖啡涨1.17%，公司IPO禁售期将于11月13日结束，京东涨1.08%，百度涨0.77%，爱奇艺跌0.21%，拼多多跌0.83%，腾讯音乐跌8.1%，优信二手车跌9.52%。科技股涨跌互现，五巨头FAANG中，Facebook涨2.56%，亚马逊涨0.36%，谷歌跌0.03%，苹果跌0.09%，奈飞跌0.74%。

财经日历：

09:00 新西兰11月官方现金利率决定

15:00 德国10月CPI同比终值

17:30 英国10月零售物价指数同比、10月未季调输入PPI同比、CPI同比、核心CPI同比

21:30 美国10月未季调CPI数据

►►李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李克强说，要更好保障和改善民生。完善机制和政策，积极吸引社会力量参与，聚焦群众需要深挖市场潜力，大力发展养老、托幼等服务，推进老旧小区改造。适应消费升级需求，打通制约消费潜力释放的堵点。多措并举稳定农业生产，加快恢复生猪生产，取消不合理禁限养规定，多策并举确保市场供应，抑制部分产品价格过快上涨势头。保障好困难群众基本生活。

►►银保监会首席风险官、新闻发言人、办公厅主任肖远企12日在银保监会通气会上表示，当前银行业保险业包括中小机构整体经营稳健，风险可控。各项经营指标和监管指标处于合理区间，有些指标远高于监管要求。监管部门已经非常清楚地掌握了整体、单个机构以及隐匿的风险，了解风险水平有多高，并已经采取了一些措施，正在显现成效，同时，风险处置手段也非常丰富。中小银行风险处于收敛状态，整体风险可控。

►►银保监会有关部门负责人就新修订的《健康保险管理办法》答记者问称，下一步，银保监会将完善健康保险相关制度。完善重大疾病定义、修订重疾发生率表，用足用好税优健康保险政策，研究制定保险业健康管理服务指引，鼓励保险业参与国家长期护理保险试点等。加大监管力度，规范健康保险市场秩序，保护消费者合法权益，促进健康保险持续稳健发展。

►►新修订的食品安全法实施条例将于今年12月1日正式实施。国家市场监管总局副局长孙梅君12日介绍，条例强化对违法违规行为的惩罚，如增设“处罚到人”制度、最高可处法定代表人及相关责任人年收入10倍罚款。在回应百姓关心的猪肉消费市场问题时，孙梅君介绍，猪肉食品安全有保障。今年以来，全国市场监管部门共抽检猪肉产品2.3万批次，样品的总体合格率99.5%。

►►近期，工信部信息通信管理局就146号段码号资源使用不规范问题约谈中国联合网络通信集团有限公司。工信部信息通信管理局要求中国联通务必坚持以人民为中心的发展思想，切实履行码号使用者的主体责任，严格规范码号资源使用行为，立查立改，纠正146号段码号使用不规范问题。目前，中国联通已针对146号段使用不规范问题，采取有效措施，进行整改。

►►11月12日，在恒大新能源汽车全球战略合作伙伴峰会上，恒大董事会主席许家印表示，恒大未来全球十大生产基地年产能规划均为50万辆，初期10万辆。未来5-10年，恒大年产规划100万辆；10-15年，达到500万辆。同时，恒大将与科尼赛克合作，年生产1000辆超级跑车。许家印还表示，计划三年投资450亿元，恒驰第一款车——“恒驰1”计划明年上半年亮相，计划在2021年量产。会上，恒大新能源汽车还与全球前60大汽车零部件供应商签署战略合作协议。

►►11月13日至15日，第十六届“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛将在中国光谷科技会展中心举办。据悉，本届光博会共有400余家国内外参展商参展，将重点凸显5G光通信板块。其中，围绕5G通信等产业热点，邀请华为、烽火等领军通信设备商，电信、移动等主要运营商参展，呈现完整的5G应用产业链。相关个股：宏和科技(603256)、沪电股份(002463)、春兴精工(002547)等。

山西证券：市场将会在震荡横盘中度过2019年。从近期市场表现看，虽然有结构性行情，但持续性和板块质量较差，四季度做多的难度逐步增加，机构维稳意愿强于做多意愿，市场表现进入平淡期。目前来看，市场比意料中的更稍显弱势一点。

海通证券：从目前基本面数据和政策面信息看，市场先“小下蹲”再向上突破可能较大。如果出现“小下蹲”只是波动风险不是系统性下跌。收官战的重点是布局岁末年初乃至牛市主升浪行情。行情向上时，低估值高股息的银行地产望先行，科技和券商的空间及持续性更好。

►►央行消息，11月11日，网联、银联携手各银行机构和相关非银行支付机构成功完成“双十一”网络支付清算业务高峰保障工作，支付清算系统安全运行。当日，各支付清算系统运行平稳，支付业务处理高效顺畅。网联、银联共处理网络支付业务17.79亿笔、金额14820.70亿元，同比分别增长35.49%、162.60%。

►►中基协11月12日发布数据显示，截至2019年10月底，中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人24404家，较上月存量机构增加5家，环比增长0.02%；存续备案私募基金80650只，较上月增加930只，环比增长1.17%；管理基金规模13.69万亿元，较上月增加2986.42亿元，环比增长2.23%。私募基金管理人员工总人数23.75万人，较上月减少399人，环比下降0.17%。

►►银保监会数据显示，三季度末，我国银行业金融机构本外币资产284.67万亿元，同比增长7.7%。其中，大型商业银行本外币资产115.97万亿元，占比40.7%，资产总额同比增长7.6%；股份制商业银行本外币资产50.11万亿元，占比17.6%，资产总额同比增长9.3%。三季度末，保险公司总资产20万亿元，较年初增加1.63万亿，增长8.9%。

►►据商务部监测，上周（11月4日至10日）全国食用农产品市场价格比前一周下降0.6%，生产资料市场价格比前一周上涨0.2%。其中，肉类价格小幅波动，猪肉批发价格为每公斤51.31元，下降1.9%；牛肉、羊肉批发价格分别为每公斤67.74元和63.41元，分别上涨1.5%和0.6%。

沪深港通资金流向（来源：Wind）

中国交建：控股股东将所持7282万股换购ETF基金

中国交建公告称，近日公司收到控股股东中交集团的通知，中交集团将持有的7282万股公司A股股份（IPO前取得的已解禁股份），通过大宗交易换购易方达基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和汇添富基金管理股份有限公司旗下基金产品（简称国企一带一路ETF基金），11月5日与各家基金公司确认换购并完成股票过户。根据公告，换购完成后，中交集团持有公司股比由58.41%降至57.96%。

上海电力：获长江电力举牌 持股比例达5%

上海电力公告称，11月12日，公司接到股东长江电力通知：长江电力于11月12日增持40.14万股，约占公司总股本的0.0153%。本次权益变动后，长江电力共持有公司股份1.3亿股，约占公司总股本的5%。未来12个月内，长江电力拟继续增持上海电力股份不低于100万股。

风语筑：公司实控人兼董事长兼总经理被刑事拘留

风语筑公告称，公司当日收到《北京市公安局顺义分局拘留通知书》获悉，公司实际控制人兼董事长兼总经理李晖因涉嫌串通投标罪于11月12日北京市公安局顺义分局刑事拘留，相关事项尚待公安机关进一步调查。公告称，公司将积极配合公安机关的相关调查。目前，公司日常经营运作正常，公司管理层稳定，公司董事会及管理层将确保公司及各项经营活动正常进行。

永辉超市：收到发改委特别审查告知书 就公司收购中百控股进行投资安全审查

永辉超市公告称，公司11月11日收到国家发展和改革委员会的《特别审查告知书》，关于永辉超市要约收购中百控股集团有限公司外商投资安全审查，决定自11月8日启动特别审查。特别审查原则上在60个工作日内完成，期间若需补充材料，补充材料时间不计入审查时限。永辉超市于2019年3月28日向中百集团发出书面通知告知：公司拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的中百集团的股份比例从目前29.86%提高至最多不超过40%。

三花智控：子公司成为通用汽车电动车平台独家供货商

三花智控公告称，全资子公司三花汽零收到美国通用汽车公司的通知，三花汽零被确定为通用汽车战略性电动车平台BEV3电池冷却组件和多个热管理阀类产品的全球独家供应商，六年生命周期内，预计销售额累计近20亿元。公告称，这是继电子水泵后，公司产品再次得到通用汽车的认可，对公司本年度业绩不会产生影响，但有利于增加公司未来年度的营业收入和效益，并对公司进一步拓展全球汽车市场产生积极的影响。

*ST华业：明日起停牌 股票可能将被终止上市

*ST华业公告称，公司股票已连续20个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元），根据有关规定，公司自11月13日起停牌，上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的15个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。公司股票可能将被终止上市。截至今日收盘，*ST华业报收0.86元/股，跌4.44%。股票已连续20个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元）。

两面针：筹划重大资产出售 拟转让房开公司、纸品公司、纸业公司股权

两面针公告称，公司正在筹划重大资产出售事项，拟通过协议方式转让持有的房开公司80%的股权、纸品公司84.62%的股权以及对房开公司、纸品公司、纸业公司的债权。交易方为公司的第一大股东产投集团。上述交易完成后，公司不再持有房开公司、纸品公司股权，及不再享有对房开公司、纸品公司、纸业公司的债权。截止6月30日，公司持有纸品公司、纸业公司及房开公司债权账面价值合计约11.7亿元。

新纶科技：公司将迎银川国资入主

新纶科技公告称，公司、公司实控人侯毅与银川经开区管委会、银川国资委签署战略合作协议。其中，侯毅同意以包括但不限于表决权放弃、表决权委托及股权转让等方式，使银川经开区管委会、银川国资委成为公司实际控制人。另外，公司将总部注册地址迁移至宁夏回族自治区银川市。根据公告，双方同意在新材料领域开展深度合作，包括且不限于锂电池铝塑膜、PBO 纤维等领域，确保乙方新增产能落地银川。此外，银川经开区管委会、银川国资委同意通过其指定主体为公司提供不低于5亿元的流动性支持，用于公司项目建设及经营，满足公司业务快速发展过程中的资金需求。

中体产业：继续推进重组 拟逾10亿元收购体育产业资产

中体产业公告称，公司拟发行股份及支付现金购买中体彩科技51%股权和国体认证62%股权，拟支付现金购买中体彩印务30%股权和华安认证100%股权。此次重组方案，与之前重组方案相比，不涉及交易对方、拟购买的交易标的公司股权、股份发行价格的变化等。此次调整主要为根据标的资产评估作价的变化对交易价格等进行调整。方案调整后，标的资产作价10.57亿元，较调整前的作价减少2.41%。

中国人寿：1-10月原保险保费收入约5204亿元

中国人寿公告称，公司1-10月累计原保险保费收入约为5204亿元，上年同期约为4920亿元。根据公司此前披露的2019年三季报，报告期内实现营业收入6240.24亿元，同比增长15.4%；归母净利润577.02亿元，同比增长190.4%。EPS2.03元，同比增长193.1%；ROE（非年化）16.66%，同比上升10.53pct。