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联想5G手机明年上市,谁将领跑5G市场?三条主线掘金概念股丨牛熊眼

第一财经 2019-11-14 14:12:20

川财证券表示,第四季度手机厂商仍不断出新,与此同时,无线耳机与智能手表加入战场,消费电子后力强劲。

消费电子板块午后走高,截至发稿,奋达科技、安洁科技涨停,长盈精密、卓翼科技等涨超6%。

根据第三方调查机构IDC发布的首份针对5G智能手机的跟踪报告显示,截止到今年9月份5G手机的总出货量大约未485000台。vivo以市场54.3%的占有率位居全国第一,而紧随其后的是三星,然后是华为和小米。IDC认为,5G商业化主要取决于上游产业链的成熟、网络建设和终端普及的匹配、"杀手级"5G应用的出现以及5G资费、套餐的普惠四个方面。

联想全球供应链高级副总裁关伟表示,联想将在2020年上市5G手机。“目前市面上的已经出现的5G手机,在商用网络没有搭建好之前,都没有可验证的空间,只有等5G商用网络覆盖好之后,才会更多看到更多的5G手机产品,合理的时间就是明年中下半年。在电脑方面,联想在电脑上的5G探索是最快的,在成熟化之后,产品会很快上市。”

此外,中国移动终端公司副总经理汪恒江在中国移动合作伙伴大会媒体沟通会上表示,将在本周五联合品牌(方)推出7款AR产品和19款5G手机。

川财证券表示,第四季度手机厂商仍不断出新,与此同时,无线耳机与智能手表加入战场,消费电子后力强劲。据CounterpointResearch统计,2019年上半年TWS耳机实现出货量4450万台,其中Q1和Q2分别出货1750万台、2700万台,环比增长40%、54%,预计2019年全年超1亿台,增长率117%。据StrategyAnalytics数据显示,2019年第三季度,全球智能手表出货1420万台,同比增长42%。智能设备成长空间广阔,增长速度明显,相关标的佳禾智能、立讯精密、歌尔股份、兆易创新、环旭电子、瀛通通讯、共达电声、领益智造、圣邦股份等

申银万国指出,2020年,消费电子迎来5G出货大年。随着苹果手机与华为手机将会在国内战场上进行更多的市场拓展,产业端也将上调5G手机出货预期。5G时代的消费电子,精密功能件价值上扬。全球智能手机市场趋缓,中国乃至全球智能手机市场进入存量竞争阶段,但出货量仍维持在14亿部以上,市场空间巨大。伴随5G来临,全球智能手机呈现高端化趋势,由于手机持续的创新带动的售价提升,也带动了零组件厂商的增长空间。研判未来精密功能件价值量将持续提升,随着国产高端机型持续受到消费者认可,伴随下游客户一起成长,零部件单机价值量也将持续提升。

西南证券表示,从业绩表现上看,消费电子三季度收入增长3%,利润增长22%,盈利能力明显提高。纵向对比,营业收入仍有增长但增速趋缓,归母净利润增速在提高。展望四季度,消费电子产业链上公司有三条业绩增长主线:

一是,5G带来的手机射频及相关零部件价值提升。对应消费电子板块来说,涉及射频前端及相关元器件的公司有望受益。相关标的:卓胜微、信维通信、硕贝德、麦捷科技、顺络电子、飞荣达、中石科技、电连技术

二是,国产替代带来的投资机会:受贸易战的影响,美国封锁芯出口,华为等公司为了自身供应链安全,将大量订单转移到了国内,开始扶持国内供应商,进口替代逻辑公司有望受益。相关标的:卓胜微、联创电子

三是,新产品引入。其中,TWS作为明星产品是消费电子业绩增长的主要动力。苹果发布的几代AirPods大获成功,同时,随着高通和华为自研的TWS新技术逐渐推广市场,TWS耳机有望接力手机成为消费电子主要增长点。相关标的:立讯精密、歌尔股份、共达电声、漫步者、欣旺达、德赛电池

责编:李燕华

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