盘前必读丨专家调查组已赴獐子岛实地考察，快舟一号甲火箭首次一周双箭

欧美市场表现

上周五，美股收获今年第11个收盘新高，芯片及医疗股发力，道指尾盘突破28000点大关。道指高开高走，以日内高位收盘，报28004.89点，上涨222.93点，连续四周周线上扬；标普500指数报3120.46点，上涨23.83点，实现周线六连阳，正向着2017年以来的最长周线涨势进发；纳指收在8540.83点，上涨61.81点，连续七周周线上涨；年初至今，道指、标普及纳指的累计涨幅分别为20%、24%及29%。

财经日历：

12:30 日本10月企业破产同比

21:00 俄罗斯10月工业产值同比

23:00 美国11月NAHB房产市场指数

新股申购：无

►据商务部官网，11月16日，《求是》刊登商务部部长钟山署名文章《奋力推进新时代更高水平对外开放》提到，做好《区域全面经济伙伴关系协定》后续工作，推进中日韩自由贸易协定、中欧投资协定等谈判，加快构建立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自贸区网络。支持多边贸易体制，积极参与世贸组织改革，捍卫世贸组织核心价值和基本原则，维护中国在世贸组织改革中的正当利益。更好营造开放包容、互利共赢的国际合作氛围，保持战略定力，维护好重要战略机遇期。

►11月14日、15日，国资委党委书记、主任郝鹏主持召开中央企业经济运行座谈会、宏观经济及重点行业专家座谈会，研究分析中央企业经济运行面临的形势，认真听取有关中央企业负责人、宏观经济及重点行业专家工作建议，确保全面完成今年的目标任务，并为科学谋划明年工作做好相关准备。郝鹏指出，面对新形势新任务，国资委和中央企业要落实好国有企业改革顶层设计，完善国资国企制度体系，抓紧制订国有企业改革三年行动方案，推动国有企业改革向纵深发展。要坚持创新驱动发展战略。要推动高水平对外开放拓宽高质量发展空间。要完善风险研判评估机制，坚决守住不发生重大风险的底线。

►我国在酒泉卫星发射中心，用快舟一号甲运载火箭以“一箭双星”的方式，成功将全球多媒体卫星系统α阶段A、B卫星（KL-α-A、KL-α-B）发射升空，卫星顺利进入预定轨道。全球多媒体卫星系统α阶段A、B卫星（KL-α-A、KL-α-B）是中国科学院微小卫星创新研究院在轨交付的国际合作商业项目，主要用于Ka频段的通信技术试验，用户为德国公司。此次是快舟一号甲运载火箭今年第三次执行发射任务。继11月13日成功发射“吉林一号”高分02A卫星，快舟一号甲运载火箭一周内再次实现成功发射，创造我国同一型运载火箭在同一发射场发射间隔最短纪录。

►11月16日，由大连市农业农村局组织的相关机构和科研院所的专家调查组已经赶到了獐子岛进行实地考察。在11月16日专家组和记者实地抽检之后，下午专家组召开了座谈会，对此次獐子岛扇贝大量死亡的原因以及整个长海县海域渔业发展的相关情况进行了探讨，并形成初步意见，据了解，此次调查的结论将于近日对外公布。

►日本政府批准一家本土企业向韩国出口一批半导体工业材料氟化氢。这是日本方面今年7月对韩国采取出口管制措施以来首次批准出口氟化氢。

►据报道，沙特阿美公司IPO指导价为每股30里亚尔至32里亚尔。根据机构计算，按公布价格区间的最高值计算，沙特阿美的估值为1.7万亿美元。此前报道称，11月17日投资者开始认购沙特阿美IPO股份，而股票最终定价日为12月5日。

►小米开发者大会MIDC 2019将于11月19日至21日在北京国贸大酒店举办。本次大会是小米举办的第三届开发者大会，主题为“智能新时代”。分析认为，小米的AIoT平台已处于领先地位，未来5G+AIoT将会持续赋能，以建立更丰富更具活力的生态系统，相关产业链供应商望受关注。相关个股：电连技术(300679) 、欣旺达(300207) 、沃特股份(002886)。

►北京金山办公软件股份有限公司A股股票，将于11月18日起在科创板上市交易，其主要产品有WPS Office办公软件和金山词霸等的。此前国务院常务会议释放出支持国产软件政策的信号，在政策推动下，操作系统等基础软件，以及ERP等通用软件，正迎来快速发展机遇。相关个股：太极股份(002368)、用友网络(600588) 。

中原证券：预计沪指短线继续下探，寻求支撑的可能较大，创业板市场短线在1700点下方震荡整理的可能较大。建议投资者短线暂时观望，中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

联讯证券：短期来看，市场的最小阻力线方向是震荡向下的。在此基础上，建议投资者暂时保持耐心，配置上短期以结构为上，侧重确定性，适当左侧布局中期。其一，投资逻辑较顺畅，且业绩持续释放的领域，比如TWS产业链与大消费板块（食品和医药）。其二，适当左侧潜伏稳增长发力端，比如耐用品消费链、基建链。

►根据全国中小企业股份转让系统（新三板）披露数据，截至15日，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达695.64亿元。在交易方式方面，11月11日至15日新三板挂牌公司成交17.71亿元，较上周下滑一成，其中以做市方式成交10.50亿元，以集合竞价方式成交7.21亿元。

►10月浙江省外贸进出口总值2557.4亿元，同比增长6.7%。其中，出口1912.0亿元，同比增长9.4%，快于全国增速1.3个百分点，出口增速列沿海主要外贸省市第一。

沪深港通资金流向（来源：Wind）

佛山照明：与国星光电间的同业竞争拟延期解决

佛山照明晚间公告称，公司控股股东及其一致行动人拟变更解决同业竞争承诺：将解决国星光电(002449)与佛山照明之间同业竞争的时间，由2019年12月4日前变更为2020年6月4日前。由于国星光电与佛山照明均是上市公司，相关解决方案需要考虑的影响因素众多，协调难度较大。经三方多次沟通和协调之后，目前控股股东方面已初步拟定方案，但方案的实施还需要经过较多程序。

*ST德豪：补充计提2018年度资产减值准备逾29亿元

*ST德豪晚间公告称，截至今年9月末，公司LED芯片工厂已停止生产运作，公司需补充计提2018年度资产减值准备29.11亿元，将使公司2018年度更新后的利润总额较更新前减少29.11亿元。另外，因与Lumileds诉讼事项，公司需补充计提2018年度预计负债6600万美元，将使2018年度更新后的净利润较更新前减少4.53亿元。更新后，公司2018年净利亏损39.67亿元。

万科A：钜盛华解除质押5399万股

万科A晚间公告称，2019年11月15日，钜盛华将持有并质押给五矿证券有限公司的万科约5399万股无限售流通A股办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。截至2019年11月15日，钜盛华通过普通证券账户直接持有万科无限售流通A股股票共计约7.05亿股，占万科总股本的6.24%，累计质押股数约为5.83亿股，占万科总股本的5.16%。

滨海能源：股东泰达控股减持公司股份不超过1332.89万股

滨海能源晚间公告称，持有公司5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司（泰达控股）减持公司股份不超过13,328,852股，不超过公司股份总数的6%。

德方纳米：坪山分公司收到行政处罚决定书，罚款15万元

德方纳米晚间公告称，坪山分公司于2019年11月13日收到深圳市生态环境局出具的《行政处罚决定书》。本次事件发生后，公司对此给予高度重视，责令坪山分公司立即整改，目前已按照深圳市生态环境局的要求完成了整改。本次行政处罚未影响公司的正常生产经营，也未对公司经营业绩产生重大不利影响。本次罚款15万元，将计入2019年当期损益，不会对公司当期利润产生重大不利影响。

环旭电子：拟进行环旭电子园城市更新单元计划

环旭电子晚间公告称，公司全资子公司环胜深圳作为申报主体，拟进行环旭电子园城市更新单元计划，更新方向为新型产业功能；拟拆除范围用地面积为3.02万平方米，拆除重建用地范围内应落实不少于1.06万平方米，用于建设城市基础设施、公共服务设施或城市公共利益项目。环旭电子园城市更新单元计划于11月16日至11月25日进行公示，该计划能否获批纳入深圳市南山区城市更新计划尚具有不确定性。

奥马电器：拟转让奥马冰箱不超49%股权

奥马电器晚间公告称，公司拟向中山市国资委下属企业中山金控所管理的中山民营发展专项基金、蔡拾贰（奥马冰箱董事长）等8位自然人，转让全资子公司奥马冰箱不超过49%的股权，交易价待定，公司有权回购股权。奥马冰箱2018年净利润3.32亿元，截至2018年底净资产26.5亿元。交易后，奥马冰箱仍为公司控股子公司。此次交易有助于公司加大资源整合力度，培育新的业绩增长点，缓解资金压力。