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5G进入落地应用阶段,5G+云+物联网演绎通信主线行情丨牛熊眼

第一财经 2019-11-21 13:34:11

国联证券预计未来五年板块公司业绩将出现边际改善、业绩增长、业绩兑现以及最后一个周期结束时的业绩下滑这样一个过程,目前仍然处在第一阶段时点,仍然极具配置价值。
瞩目!首届世界5G大会今起在京举行 相关概念股看过来

11月21日,工业和信息化部副部长陈肇雄在世界5G大会上表示,5G已进入应用推广的关键阶段,目前已经跨过标准制定研发试验阶段,进入到了落地应用阶段,形成了全球统一标准系统。5G发展步入下半场,各方要共同解决标准、网络安全等方面的深层次瓶颈制约,合理打通5G应用推广的壁垒,继续建立5G融合技术标准体系,满足各垂直行业差异化发展需求。加快网络部署,夯实行业基础,推进规模化的网络设施建设,加强重点行业5G网络优先覆盖,筑牢安全防线,保障应用安全。

华为公司轮值董事长徐直军表示,中国有条件建成全球最好的5G,无论在频谱资源、基站建设数量,还是消费能力、消费者认知和需求,以及行业、企业的参与度和政府的支持等各个方面都是全球最好的。“中国拥有最完善的终端产业链和全球领先5G技术,中国企业智能手机出货量占比全球超过50%,只要充分发挥我们的优势,就能够做成全球最好的5G。”

国融证券表示,在SA技术成熟后,将会迎来下一波5G基站建设高峰期,预计时间大概为2020年下半年启动。基站侧角度,5G将在2020年开始进入基站建设高峰,SA仍是运营商建设的主流方案。因此设备商以及基站产业链相关元件供应商将充分受益。建议关注中兴通讯、深南电路、华工科技、光迅科技等。终端侧角度,随着5G手机换机潮的来临,以及新型终端的渗透快速提升,终端产品及上游元器件产业链将充分受益。建议关注射频、光学领域相关元器件主力生产厂商,如信维通信、环旭电子等。

国联证券认为,目前5G在中国已经正式商用,5G建设和应用端出现良好的匹配,5G生态构建正当时,预计明年开始运营商5G基建投资有望大幅提升,预计未来五年板块公司业绩将出现边际改善、业绩增长、业绩兑现以及最后一个周期结束时的业绩下滑这样一个过程,目前仍然处在第一阶段时点,仍然极具配置价值。同时,物联网和云计算仍然处在高速增长中,和通信的资本开支周期弱相关,也建议关注各个板块的头部公司。2020年,建议关注中兴通讯、烽火通信、光迅科技、中国联通、网宿科技

渤海证券表示,以联通中兴为代表的大盘蓝筹股走势趋于稳定。目前通信板块的主要逻辑还是5G建设进程加速,年底前国内布设十几万5G站将激发整个产业链的景气度,同时华为产业链生态的调整,业务国内一些短板配件厂商提供了充分的成长壮大的空间,这也是滤波器,散热器件以及射频器件厂商持续走强的内在驱动力。当然这里面也少不了科技ETF和MSCI被动型基金配置所带来的助力。随着年底运营商明年5G网络建设的规划出台,国内5G网络建设将快速推进,行业内主流厂商的业绩预期有望逐步兑现,市场的估值得到有效的提高。推荐5G品种中际旭创和泛在物联网品种岷江水电

国盛证券认为,5G+云+物联网演绎通信主线行情。三季报通信行业虽因青黄不接而预期下修,但随着招标临近,各省陆续借货开工,5G产业链有望再度走强。另一方面,因为海外云厂商资本开支上修,叠加谷歌、华为发力应用端,5G+云+物联网三方共振,2020年通信景气度将持续上行。

云计算:从收入端来看,云服务保持高行业增速,成为巨头发力重点。从资本开支来看,马太效应逐现,跑马圈地过程中,各家将持续增加基础设施建设力度,资本开支回暖仍将延续,产业链拐点逐步确立。相关标的,网络设备、终端:星网锐捷、深信服、紫光股份;IDC:宝信软件、光环新网、数据港、奥飞数据等。

5G:云游戏上线标志着5G应用端的重大突破,对于整体产业链信心极大鼓舞。另一方面,因为云游戏对于云计算,特别是边缘计算有很强需求,带动相关网络设备、IDC、CDN的需求提升。相关标的,光通信:新易盛、天孚通信、太辰光、中际旭创、剑桥科技等;PCB:华正新材、生益科技、沪电股份、深南电路等。

物联网:华为上架HMS服务,智能生活时代加速到来,物联网持续高景气。结合华为在智能家居的多点布局,参考小米等厂商在AIoT领域发力,物联网将持续高景气度。相关标的:移为通信、乐鑫科技、移远通信、广和通等。

责编:李燕华

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