国网公布第二批次招标公告，泛在电力物联网继续推进，行业现高景气度丨牛熊眼

11月21日，电力物联网板块早盘异动拉升，午后延续强势，截至发稿，麦克奥迪、国电南自涨停，海兴电力、远光软件涨逾6%，易事特、炬华科技、金智科技等多股纷纷跟涨。

消息面上，据国网电子商务平台，国网11月19日公布2019年信息化设备&服务第二次新增批招标公告，涉及硬件5.69万台（服务器、网络交换机、路由器、光模块等）、软件1409套（LINUX系统、数据库类软件等），及信息化服务61个包，招标量整体符合预期，泛在电力物联网继续推进。

10月14日，国家电网有限公司发布的《泛在电力物联网白皮书2019》，提出将分两个阶段建设泛在电力物联网。第一个阶段，到2021年初步建成泛在电力物联网。第二个阶段，到2024年建成泛在电力物联网。最终目标是实现电力系统各环节万物互联、人机交互，形成“数据一个源、电网一张图、业务一条线”。

“泛在电力物联网，就是以数字技术为传统电网赋能，不断提升电网的感知能力、互动水平和运行效率，有力支撑各种能源接入和综合利用，实现由‘用好电’向‘用好能’的转变。”国家电网互联网部副主任汪峰说。他表示，今年重点围绕着力构建能源生态、迭代打造企业中台、协同推进智慧物联、同步推进管理优化4条主线，明确了57项建设任务和25项综合示范项目。

此外，10 月 27 日，国家电网公布，国网区块链科技(北京)有限公司已经正式成立，系国网电子商务有限公司全资子公司。国家电网称，区块链的技术形态与国家电网公司的泛在电力物联网建设高度契合，能够推动上下游产业互信，实现数据高效共享，提升风险防范能力，有效解决泛在电力物联网建设过程中面临的数据融通、网络安全、多主体协同等问题。

东吴证券指出，泛在电力物联网第一阶段建设目标2021年拟“初步”建成泛在电力物联网，明后年继续快节奏推进，2020/21年投资规模预计超400亿/600亿。在集中招标中，国电南瑞份额3-4成、岷江水电份额4成以上，有望大幅受益泛在建设带来的高景气。泛在电力物联网是国网“三型两网，世界一流”建设的重点，明年将进去大规模建设期，看好行业好景气。重点推荐：国电南瑞，建议关注：岷江水电。

银河证券认为，泛在电力物联网白皮书进一步完善了泛在电力物联网的顶层设计，对推动其建设进度具有重要意义，为完成全年目标，预计后续建设速度有望加快。在投资标的上，推荐电网自动化、电力通信及智能化龙头国电南瑞、智能电表受益标的许继电气、正泰电器，建议关注岷江水电、林洋能源、海兴电力等。

华创证券表示，在目前电力体制改革不断推进的背景下，电力的商品化、电力交易的市场化大趋势已经明晰，将会带来电力多元价值属性的再发现，例如电力的清洁属性、电力的时空属性，这些将催生出巨大的新兴业态市场空间。2018 年我国全社会用电量 6.84 万亿度，泛在电力物联网构建的上述生态体系，料将孕育出每年万亿级的市场空间。同时，国家电网的招标将会向信息化方向倾斜，投资占比也将进一步提升，信息化+通信投资总额有望从2018 年的120 亿元左右向 400~500 亿左右的空间提升，国电南瑞、岷江水电等有望直接受益。