华泰策略认为,从海外对比来看,我国企业整体上云率与发达国家差距明显,随着5G到来,国内云计算产业发展确定性较高,而政策层面对于云计算也高度重视。综合来看,我们认为:(1)核心硬件是受益于云计算产业发展周期的alpha品种,行业增长确定性较高,关注:浪潮信息、中国长城;(2)基础软件除了受益于行业增长外,同时受益于自主可控条件下的国产化替代,但存在一定技术替代的不确定性,属于beta品种,关注:诚迈科技、东方通;(3)网络安全同时受益于行业增长的确定性以及自主可控带来的国产化替代空间,兼具alpha和beta属性,关注:深信服、绿盟科技。
公告称,公司云计算业务在二季度实现高速增长,整体板块营业收入较去年同期增长超过50%。
阿里巴巴集团发布公告,计划发行本金总额约120亿港元、2032年到期的零息可交换债券。债券发行募集资金净额将用于投入云计算基础设施建设和支持国际电商业务发展。
中国云厂商正在通过战略性拓展全球AI云市场,尤其中国香港、东南亚、中东以及“一带一路”等新兴区域寻找新的增长机会。
算力需求要进一步增长,也有赖于AI应用进一步渗透,工业对算力的需求大规模增长还需要2~3年时间。
《方案》提出,打造具身智能工厂示范标杆。支持制造业企业应用具身智能大模型、5G等技术,部署具身智能机器人、智能装备等设备。