盘前必读丨医保谈判准入药品名单今揭晓，小米Q3营收创新高

欧美市场表现

美国三大股指连续三日创收盘历史新高，截至周三收盘，道指涨42.32点，涨幅0.15%，报28164.00点。纳指涨57.25点，涨幅0.66%，报8705.18点。标普500指数涨13.11点，涨幅0.42%，报3153.63点。苹果收涨1.34%，创收盘历史新高。美光科技涨约3.1%，Facebook、亚马逊、奈飞、AMD均涨超1%。热门中概股也多数收涨，阿里巴巴涨3.17%，京东涨0.88%，百度涨0.77%。美联储周三公布的“褐皮书”报告称，美国经济在10月和11月中旬之间“适度扩张”，经济前景“总体保持积极”。尽管全美就业市场都保持紧张状态，但整体而言就业人数还在继续小幅增加。

财经日历：

03:00 美联储公布经济状况褐皮书

18:00 欧元区11月消费者信心指数终值、欧元区11月经济景气指数

21:00 德国11月CPI年率初值

国新办今日举行发布会介绍《中共中央国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》

2019第十三届中国智慧城市大会召开

因美国感恩节假期，纽约证券交易所休市一天

分配股权登记：无

►11月27日，李克强主持召开国务院常务会议，部署以实施《优化营商环境条例》为契机，加快打造市场化法治化国际化营商环境，更大力度为各类市场主体投资兴业破堵点解难题。

会议强调，要按照《条例》要求，聚焦市场主体关切，坚持问题导向、重点突破，持续推进简政放权、放管结合、优化服务。一是进一步精简审批。二是进一步降低市场准入门槛。三是进一步清理政府部门下属单位、商业银行、行业协会商会、中介机构等涉企收费。四是进一步促进公平竞争。五是进一步提升政务服务水平。

►国务院日前印发《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》。

《通知》指出，对固定资产投资项目实行资本金制度，合理确定并适时调整资本金比例，是促进有效投资、防范风险的重要政策工具，是深化投融资体制改革、优化投资供给结构的重要手段。要按照党中央、国务院关于做好“六稳”工作和深化投融资体制改革要求，更好发挥投资项目资本金制度的作用，做到有保有控、区别对待，实现有效投资和风险防范紧密结合、协同推进。《通知》就加强投资项目资本金管理工作提出四个方面政策措施。

一是进一步完善投资项目资本金制度，二是适当调整基础设施项目最低资本金比例，三是鼓励依法依规筹措重大投资项目资本金，四是严格规范管理，加强风险防范。

►财政部发布关于《中华人民共和国增值税法（征求意见稿）》向社会公开征求意见的通知。《征求意见稿》对《条例》中规定的税率进行了相应的调整，将销售货物、加工修理修配服务、有形动产租赁服务、以及进口货物等适用税率调整为13%；将销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务、不动产，转让土地使用权，销售或者进口农产品等货物的适用税率调整为9%；销售服务、无形资产、金融商品的适用税率为6%，保持不变。同时，明确增值税征收率为3%。

►经国务院同意，近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元，占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%，控制在依法授权范围之内。同时，要求各地尽快将专项债券额度按规定落实到具体项目，做好专项债券发行使用工作，早发行、早使用，确保明年初即可使用见效，确保形成实物工作量，尽早形成对经济的有效拉动。

►国家卫生健康委员会副主任王贺胜27日表示，我国将进一步以药品集中采购和使用为突破口，促进医疗、医保、医药联动改革，释放更多改革红利。

王贺胜在当天召开的国务院政策例行吹风会上说，为推动医疗、医保、医药“三医”联动改革持续深化，国家卫健委会同相关部门起草了《关于以药品集中采购和使用为突破口 进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》，已经国务院常务会议审议通过，近期将以国务院医改领导小组名义印发。

►据新华社，国家医疗保障局副局长陈金甫27日说，国家组织药品集中采购和使用试点（“4+7”试点）作为医改一项重要改革措施，对医药行业产生深刻影响，促进了我国临床用药质量水平的提升。据介绍，此前11个城市的药品集中采购和使用试点实施以来成效显著。共有25个药品中选，中选价平均降幅52%，最大降幅超过90%。

►记者从国家医保局获悉，国家医保谈判准入药品名单将于今日（11月28日）公布，这也意味着 2019 年版国家医保目录的最终完成。市场普遍认为，医保药品谈判对创新药市场影响巨大。

►银保监会发文称，同意中国平安在上海市筹建平安消费金融有限公司，公司应严格按照有关法律法规要求审核股东资格、办理筹建事宜，自批复之日起６个月内完成筹建工作。平安消费金融有限公司筹建工作接受上海银保监局的监督指导，筹建期间不得从事金融业务活动。

►小米集团27日晚上举行2019年第三季度业绩电话会，雷军表示，2021年会出现千元5G手机。明年小米预计发布10款以上的5G手机，预计中国市场5G手机渗透率达到40%-50%，小米依然会做到价格厚道的5G手机。未来3-4年所有人都会换成5G手机，这是非常大的市场需求。小米集团2019年第三季度收入为536.6亿元，去年同期为508.46亿元；经调整净利润35亿元，同比增长20.3%。

►据悉，今年羽绒服的价格普遍比往年高，市场上千元以内羽绒服难得一见。除了实体店，网销产品同样在上涨，据天猫和苏宁的羽绒服销售数据显示，以波司登为例，去年秋季其销售的羽绒服均价为700-800元，但今年的均价却达到了1100-1200元。羽绒服普遍涨价的原因主要还是羽绒价格的提升。随着寒潮不断来袭，羽绒服销售旺季也将到来，必将引发市场对于羽绒及替代物的关注，相关个股如鄂尔多斯、华斯股份等。

►据媒体报道，澳大利亚迪肯大学的研究人员表示，他们已经设法使用常见的工业聚合物来制造固体电解质，有望使锂离子电池的能量密度增加一倍。目前团队已经在纽扣电池中进行了测试，其大小相当于手表电池的大小，该团队现在正着手构建一种可用于手机的电池，并且一旦安装并运行，他们将寻找商业伙伴将这些固态电池推向市场。随着最新技术成果的不断突破，固态电池商业化望提前到来。相关公司有珈伟新能、当升科技、横店东磁。

安信证券：科技景气预期上升，政策面预期加强。此外，下一轮复苏的亮点在制造业投资企稳回升。安信研究团队将制造业的子行业划分为引入期、成长期、成熟期、衰退期，认为产业周期模型中的成长期行业值得重点关注，具体包括计算机、通信和其他电子设备制造业，通信设备制造业，专用设备制造业，电气器械及器材制造业等。

国盛证券：年末年初压力较大，行情或到春暖花开时开启。一方面，虽然通胀不会改变货币宽松方向，但对短期放松节奏仍有掣肘。另一方面，经济下行压力仍大，类滞胀组合还在延续。因此，自四季度策略起一直强调年末年初或是市场压力较大时刻。随着明年春节后通胀高点逐渐过去，货币宽松空间再次打开，春季行情方可开启。

从景气角度：关注风电、汽车、电动车等景气向上或有望迎来拐点的板块；

从安全角度：金融、地产有阶段性配置价值，长期继续坚守核心资产统一战线。

►证券时报统计显示，截至11月27日收盘，沪深两市破净股数量为365只，纵观以往几次重要历史底部，最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只，沪指1664点时破净股有173只，而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

►国家统计局消息，10月份70个大中城市中，二手房房价下降的城市达到35个，占到一半。这意味着，10月份房价下跌城市数量已创出55个月新高。上次出现这种情况，还是上一轮调控的至暗时刻：2015年3月份，当时有48个城市二手房价格下跌，此后的4月有34个城市下调，5月份28个城市下调，6月份20个城市下调。

沪深港通资金流向（来源：Wind）

小米集团：第三季度调整后净利润34.7亿元 同比增20.3%

小米集团在港交所公告：第三季度营收536.6亿元，调整后净利润34.7亿元，同比增20.3%。 第三季度智能手机部门收入323亿元，手机销量3210万部。根据Canalys的统计，2019年第三季度公司全球智能手机出货量的市场占有率为9.2%，排名第四。

四川金顶：主营业务和基本面未发生变化 市盈率明显偏高

连续三日涨停的四川金顶（600678）晚间公告，公司的主营业务和基本面未发生变化，截至11月27日收盘，公司动态市盈率为55.5，市净率为20.63，相比同行业其他上市公司明显偏高。公司控股股东朴素至纯持有20.50%公司股份，已全部质押。朴素至纯持有的公司股份已被法院全部冻结。目前，法院尚未开庭审理上述案件，朴素至纯正与相关债权人沟通协商，共同探讨债务问题化解方案。

众泰汽车：比克动力起诉子公司杰能动力 要求支付货款及违约金6.16亿元

众泰汽车（000980）晚间公告，公司收到起诉状等相关法律文书，通知公司作为被告之一参加诉讼。比克动力提起诉讼，因众泰汽车下属全资子公司杰能动力共计拖欠货款5.45亿元，比克动力请求判令被告杰能动力向原告支付货款及逾期付款违约金共计6.16亿元，判令被告众泰新能源、永康众泰、众泰汽车、金浙勇对上述债务承担连带清偿责任。上述案件已由永康市人民法院受理，目前尚未开庭审理。

暴风集团：合作方终止服务 公司网站和手机客户端不能正常提供服务

暴风集团（300431）晚间公告，因拖欠合作方机房服务器托管费用，合作方已终止提供服务，导致公司网站和手机客户端不能正常提供服务。公司正在积极与其他合作方洽谈。近期公司的主要业务陷入停顿状态，经营发展受到严重制约，面临无业务收入来源的风险。

东旭蓝天：筹划发行股份并支付现金购买资产 股票停牌

东旭蓝天（000040）晚间公告，公司目前正在筹划以发行股份并支付现金方式购买丽晶美能股权事项。丽晶美能专注于功率半导体芯片和器件的研发、生产和销售。公司股票自11月28日起停牌，预计停牌不超过5个交易日。东旭蓝天今日股价跌停。

首航节能：拟再次启动回购计划 回购4.6亿元至9.2亿元股份

首航节能（002665）晚间公告，公司在2018年11月启动了股份回购计划，但期满后未达到回购方案计划金额。公司决定再次启动尚未完成的股份回购计划。公司拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于4.6亿元、不超过9.2亿元，回购价格不超过5.38元/股。

*ST猛狮：股东增持逾2100万股 拟继续增持不低于1000万股

*ST猛狮27日晚公告，公司收到股东凭德投资告知声明函，为协助公司纾困重组且有效促进其良性发展，凭德投资及其战略关联一致行动方宁波致云股权投资基金从11月14日至11月27日从二级市场累计增持公司股票超过2100万股，同时承诺在未来3个月内继续增持不低于1000万股，且成为公司不低于5%的重要股东，更加有效的落实双方签署战略合作协议条款的实施。11月14日以来的十个交易日，*ST猛狮累计涨逾三成。

博天环境：与诚通生态签订战略合作协议

博天环境（603603）晚间公告，公司与诚通生态签订战略合作框架协议，双方初步达成共识，引进诚通生态成为公司的战略投资者，积极探索在公司治理、产业协同和升级优化、资金和技术支持等方面开展合作。

海油工程：签订43.78亿元LNG工程项目合同

海油工程（600583）晚间公告，公司作为承包方牵头人与发包人曹妃甸新天液化天然气有限公司签订了唐山LNG项目接收站一期工程设计管理、采购、施工（EMPC）总承包合同，合同金额约43.78亿元。该合同是公司截至目前承揽的金额最大的国内LNG工程项目合同。预计2019年该项目实现的收入占合同额3%左右，不会对当期业绩产生重大影响。

北部湾港：第二大股东拟以7.99亿元转让5.66%公司股份

北部湾港（000582）晚间公告，第二大股东北港集团拟将其持有的5.66%公司股份以非公开协议转让的方式转让给股东上海中海码头。转让的价格为8.64元/股，股份转让价款总额为7.99亿元。通过本次协议转让，上海中海码头将持有10%公司股份，有利于上海中海码头推进战略性投资北部湾港。

京粮控股：拟3.54亿元收购浙江小王子25.11%股权

京粮控股（000505）晚间公告，拟以支付现金及发行股份方式购买浙江小王子25.11%股权，标的资产整体成交金额为3.54亿元。交易完成后，公司及子公司将持有浙江小王子94.89%的股权。浙江小王子是公司重要的子公司，系重要的休闲食品生产、销售企业。

温氏股份：拟逾8亿元收购新大牧业61.86%股权

温氏股份（300498）晚间公告，全资子公司温氏产投拟以现金3.50亿元购买新大牧业41.22%股份，同时，温氏产投对新大牧业现金增资4.6亿元，温氏产投通过本次交易合计获得新大牧业61.86%股份。新大牧业母猪总设计存栏2.8万头，商品猪出栏能力70万头。本次交易有利于公司完善猪产业全国布局，进军河南市场，帮助公司快速扩产。

融创中国：融创西南集团将收购环球世纪及时代环球各51%股权

11月27日，融创中国在港交所公告：融创西南集团将收购云南城投集团持有的环球世纪及时代环球各51%股权，金额152.69亿元。

华润三九：拟1亿元引入在研抗肿瘤创新药物

华润三九（000999）晚间公告，拟购买沈阳药科大学所持有的QBH-196项目所有技术成果及知识产权，以及在相关专利所涉及的有关国家和地区开发经营该产品的权利。交易价款合计1亿元，资金来源为公司自有资金。QBH-196是由沈阳药科大学开发的1类小分子靶向抗癌新药。

TCL集团：已耗资近19亿元回购4.1%股份

TCL集团（000100）晚间公告，公司今日回购526万股股份，成交金额1963.28万元，成交均价3.73元/股。自首次实施回购至11月27日，公司已通累计回购5.55亿股，占公司总股本的4.10%，最高成交价为4.17元/股，最低成交价为3.13元/股，成交均价为3.41元/股，成交总金额为18.94亿元。

华创阳安：已耗资2.3亿元回购1.12%股份

华创阳安（600155）晚间公告，截至11月27日，公司以集中竞价方式累计回购1940.03万股，占公司总股本的1.12%，最高成交价为12.23元/股，最低价为11.54元/股，支付的资金总金额为2.30亿元。

白云机场：与控股股东资产置换 将独享旅客服务费

白云机场（600004）晚公告，控股股东机场集团以所持有的航合公司100%股权以及铂尔曼酒店、澳斯特酒店相应的经营性资产及负债与公司所持有的物流公司51%的股权进行资产置换，差额部分由公司以现金补足。此外，公司与机场集团重新划分旅客服务费的分成比例，由公司占85%、机场集团占15%，变更为公司占100%，机场集团不再享有旅客服务费分成，2018年15%旅客服务费对应金额为1.19亿元。

印纪退：明日为公司股票在退市整理期交易的最后一个交易日

印纪退（002143）晚间公告，公司股票已被深交所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。退市整理期已交易29个交易日，剩余交易日1天，最后交易日期为11月28日。