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光伏需求明年将明显回暖,行业龙头投资正当时丨牛熊眼

第一财经 2019-12-03 14:31:15 听新闻

根据CPIA的预估,2020年新增有补贴的光伏项目将超过30GW。
赵冬梅:关注新能源车产业和光伏上游行业

周二午后,太阳能概念股大幅飙涨。截至发稿,美利云、亿利洁能、正业科技涨停、珈伟新能涨停,科士达、方大集团等多股涨幅不俗。

根据中国光伏行业协会CPIA微信公众号的报道,2020年光伏政策框架已基本确定,总基调及操作办法与2019年的政策相比不会发生大的变化,征求意见稿有望于近期印发。根据CPIA的预估,2020年新增有补贴的光伏项目将超过30GW。

东方证券认为,光伏补贴快速退坡的影响逐渐被消化,2020年我国装机量将恢复高增长,带动全球需求增长20%以上;而行业经过多年发展,各环节的产能瓶颈基本消除,行业格局进入加速整合期。建议关注光伏各环节的龙头公司,包括单晶产业链龙头隆基股份、多晶硅和电池片低成本优质龙头通威股份、组件厂商东方日升、光伏玻璃龙头信义光能和福莱特和辅材龙头福斯特。

华创证券指出,随着光伏投资成本的持续下降,光伏在全球不少区域都具备了经济性,成为当地最经济的能源形式,补贴政策对于装机需求的扰动将趋于平缓。且由于不依赖于政府补贴,行业现金流将逐步趋于健康,龙头公司将强者恒强。建议积极关注平价驱动下的行业中长期成长空间,以及短期预期修复带来的投资机会,积极拥抱行业内龙头公司:通威股份、隆基股份,以及估值较低的东方日升、阳光电源。

东莞证券认为,明年的上网电价补贴政策会早于今年,有望在2020年一季度落地,将为明年新项目的落地并网提供更为充足的准备时间。因此预计明年国内光伏新增并网容量将在今年疲弱需求的基础上实现较快增长。海外方面,我国单晶PERC组件价格的下跌将扩大海外光伏平价上网的范围,有利于刺激海外需求持续释放。明年全球光伏需求有望保持较快增长,国内需求相比今年将明显回暖,建议关注隆基股份和通威股份。

国信证券认为,2019年国内装机潮已在三季度尾逐步放量,且大概率将加码2020年需求,同时2020年为国内最后一批新增光伏上补贴之年,国内市场或将迎来“终极抢装”。全球视角下,全球178个国家已签订巴黎协定,将逐步加大对光伏发电需求,预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长。2020年光伏需求端增长迅速,产业链三条主线强逻辑待验证:一、下半年国内战场将逐步成为光伏行情主焦点;二、电池片环节预期已至低点,关注产能及技术产品超预期释放带来的成长空间。三、2019至2020年,随着异质结及PERC+等新技术导入,设备厂商将率先受益于新产品订单释放,关注拥有多代电池片核心设备积累及研发的相关标的。推荐标的:阳光电源、通威股份、捷佳伟创。

责编:李志

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