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澳门首单公募公司债券上市,金融领域多重利好已在路上

第一财经 2019-12-13 17:53:26 听新闻

作者:安卓    责编:于舰

促进澳门经济适度多元可持续发展。

12月13日,澳门回归祖国20周年即将来临之际,珠海华发集团成功发行上市澳门首单公募公司债券。

据了解,这是由澳门特首亲自批准,在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(下称“MOX”)登记发行、托管清算、上市交易的第一单公募公司债券,开创了全球企业赴澳门发行公募公司债券的先河,也是澳门特色金融中心建设的里程碑事件,对于澳门经济适度多元发展、深化珠澳合作、推进粤港澳大湾区建设将产生深远的影响。

不仅如此,在此前“第八届岭南论坛”上,广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军表示,澳门证券交易所方案已经呈报中央,希望将澳门证券交易所打造成“人民币离岸市场的纳斯达克”。也就是说,在粤港澳大湾区内,除了港交所、深交所,可能还将新增一家证券交易所。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》也提到,要研究探索建设澳门-珠海跨境金融合作示范区,支持澳门发展租赁等特色金融业务,研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场、绿色金融平台、中葡金融服务平台。

对于澳门来说,金融领域一系列利好,似乎已在路上。

一直以来,由于澳门本地金融市场发展基础较弱,既没有成熟债券市场,也没有成熟的投资机构,企业发行债券主要采用香港发行托管、在澳门挂牌上市,或者采用非公开方式募集资金。

在澳门颁布《公司债券发行及交易转让管理指引》后,尚无企业成功在澳门债券市场发行上市公募公司债券这一国际主流交易债券品种。

今年,在澳门特区政府、广东省发改委、广东省金融局、珠海市委市政府等各方支持下,MOX与华发集团合作,联合中国银行澳门分行、澳门华人银行、澳门国际银行、光大银行广州分行、华金证券(国际)等粤港澳三地十多家金融机构和律师、会计师机构,借鉴国际市场公募发行标准以及结合澳门本地的法律要求,与澳门政府管理机构沟通合作,历时7个月,完成了从向MOX材料申报到澳门金融管理局、经济财政司审批直至澳门特首签批全流程,同时构建了澳门公募公司债券从登记发行、托管清算、上市交易的标准化程序,实现了一次具有引领意义的澳门公募公司债券发行的“破冰行动”。

发行定价当日,华发集团澳门公募公司债券得到境内外近20家机构认购,获得订单总量近7.3亿美元,其中一半来源于澳门本地金融机构,实现3.7%的低发行利率。

华发集团首席资本官李微欢对第一财经记者表示,对于大湾区和内地企业而言,此次债券发行将为其在澳门发行公募公司债券起到示范作用,将极大地推动内地特别是大湾区企业利用澳门债券市场的低成本国际资金发展壮大,投入地区经济建设、促进地区经济发展,有助于服务国家发展大局,推动澳门打造人民币离岸市场,促进澳门经济适度多元可持续发展。

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