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CES2020来了!这些主题性投资机会不能错过丨火线解读

第一财经 2020-01-08 15:34:17

当地时间1月7日至10日,2020年国际消费电子展(CES2020)在美国拉斯维加斯举行。
CES2020来了!这些主题性投资机会不能错过丨火线解读

当地时间1月7日至10日,2020年国际消费电子展(CES2020)在美国拉斯维加斯举行。据悉,本届CES有逾4500家厂商参会,吸引超17万观众,横跨5G与物联网、数字娱乐、自动驾驶、区块链、增强现实、工业制造、机器人与AI等多个领域。

CES一直都是全球各大厂商展示最新技术前沿和最炫酷产品首发的舞台。作为全球消费电子大展,今年CES又出大招了!最新的产品、技术和概念都有哪些?主题性投资机会有哪些?你想知道的都在这里!

智慧出行集体亮相,无人驾驶空间广阔

一年一度的CES已成为全球汽车产业展示最新科技和发展理念的前沿舞台。宝马、丰田、现代等多家车企集体在展会上发布无人驾驶概念车;大疆内部孵化的子公司Livox(览沃科技)推出了两款激光雷达产品,可用于L3或L4级别的自动驾驶;博世带来了裸眼3D仪表盘、虚拟遮阳板、长距离激光雷达的极具科技感的产品,法雷奥与美团点评共同开发了全球首款电动无人配送原型车...

  • 国信证券提醒投资者关注CES展会带来的无人驾驶板块投资机会:随着无人驾驶技术的不断成熟,今年CES或出现更成熟的无人驾驶解决方案,其中,车载通信环节重点关注移远通信、高新兴、移为通信;高精度导航环节重点关注华测导航、海格通信。

丰田还宣布将在位于富士山底部的丰田汽车东富士工厂上建造一个未来城市模型——Woven City,在这里能够进行包括自动驾驶汽车、创新街道设计、智能家居技术、机器人以及新型移动产品的研发与测试。

  • 世纪证券表示,无人驾驶最终落地不仅仅依靠汽车本身的感知与决策,同时也需要以城市智能大脑为核心而构建的公共交通网络。未来在车辆本身智能化基础上,配合通过高速、低时延网络来实施调度的车联网,无人驾驶的技术框架已经初步构建完毕。该机构认为,2020年5G建设加快,车联网相关前期基础设施铺设有望为相关企业带来巨大业绩增长机会。

5G+OLED,消费电子缤纷呈现

受益5G在2020年的切实落地,本届CES展会以5G为主旋律,智能终端首先获益。TCL此前表示将发布三部TCL10系列智能手机,包括品牌首款5G手机TCL105G;一加手机展出了一款概念手机——One Plus Concept One,探索未来手机形态可能性,“潜隐式后摄”的设计备受瞩目。

同时,折叠屏电子也成为一道靓丽的风景线,各种搭载了折叠屏的电子产品纷纷亮相:

联想展出了一系列智能设备产品。包括ThinkPadX1Fold、Yoga5G、YogaSlim7等,,ThinkPadX1Fold为全球首款折叠屏幕电脑;戴尔展示了概念产品ConceptOri,ConceptOri是一款折叠屏笔记本产品,搭载一块13.4英寸P-OLED柔性屏;TCL也展示了旗下首款折叠屏手机。

此外,在Apple Watch、AirPods的创新带动下,可穿戴设备也是智能终端的重要一环。

  • 川财证券称,本次CES展会,华米科技将召开Amazfit新品发布会,可穿戴生态系统有望进一步完善:头显设备方面,VR/AR设备带来的蓝海空间在5G时代不可估量,据VR/AR细分领域全球融资金额显示,资本投资硬件、工具与技术占比超过70%,也带来MiniLED、LTPSLCD的发展机遇;智能耳机方面,TWS耳机技术升级,预期未来市场将呈现耳机与智能手机搭配销售、传统耳机壁垒被打破、高端智能耳机与部分自主品牌并存等特征,高端智能耳机代工厂商、自主品牌厂商、芯片供应商、封装厂商将受益。

该机构推荐关注:(1)手机射频/天线/PCB标的:卓胜微、信维通信、麦捷科技、鹏鼎控股、东山精密;(2)智能穿戴设备标的:立讯精密、歌尔股份、共达电声、环旭电子;(3)光学模组/面板标的:欧菲光、水晶光电、三安光电、京东方A。

IoT助力,巨头联合发力智能家居

据悉,此次CES,苹果智能家居平台HomeKit参展,这是苹果时隔数十年来首次官方出席,新平台的发布将为与Siri配套使用的第三方智能家居产品带来新市场。此外,三星预计在展会推出全球首款无边框电视,LG推出首款行业认证的8K超高清电视。

  • 川财证券表示,2019年12月,亚马逊、苹果、Google和Zigbee联盟,曾定义统一的智能家居标准,几大巨头协力开发Project Connected Home over IP(基于IP协议的互联标准),未来各类产品、应用程序和云端设备将基于这一协议互联,加速智能家居物联网的发展互通。此次CES展会上多个新品的发布,或许将带领智能家居迈入发展新阶段。
  • 中信证券表示,智能家居产品不再单纯依赖云进行交互,而开始转向部分控制本地化以解决隐私问题。通过添加组件使其与现有家具融合升级,智能家居生态体系正逐步构建,而智能助手仍是群雄逐鹿的入口。
  • 细分领域来看,天风证认为,8K电视迎推广之年,终端起步有望带动超高清视频产业链加速成长。机构认为,超高清终端市场已逐渐起步,而下游市场有望以需求带动超高清视频上游产业链加速成长。上游产业链中,重点推荐显控设备龙头淳中科技,建议关注视频制作领域的当虹科技。

2020年度CES大会还将带来哪些机会?

据其官网信息显示,2020 CES共有11个主题:5G与物联网、广告娱乐与内容、智能汽车、区块链、健康与辅助、智能家居、沉浸式娱乐、产品设计与生产、机器人与机器智能、体育和创业等。

  • 中信证券表示,CES为全球科技风向标,其大致描绘了未来5-10年的科技趋势,是汇集全球产业的科技盛宴。本届CES共有11个主题,邀请超过一千位各行业最具影响力的专家发表主题演讲,其中以5AIoT与智能应用等核心领域串联着各类行业间的交叉落地,从2C走向2B,从互联网扩展至实体产业,最终实现万物智能互联的终极智能。
  • 天风证券认为,5G和物联网、自动驾驶、隐私/网络安全也是此次CES重要主题。在当前5G快速发展的过程中,5G和物联网领域预计仍将有重要新产品发布。根据Techcrunch的预测,包括谷歌、亚马逊在内的巨头和其他公司将继续有新的智能家居产品发布。隐私/网络安全方面,首次参展的苹果将不会发布硬件,而是以高级隐私主管Jane Horvath在首席隐私官圆桌会议出席的方式参加,体现了隐私/安全在C端应用中的重要性。
  • 安信证券指出,5G时代各类AIOT新终端正迅速崛起,伴随着5G网络逐步成熟,5G应用将汹涌而来,CES2020有望进一步确立这一趋势。2019年至今,机构一直强调:5G将开创新的科技时代,5G时代具有终端多元化、AI交互普及、巨头战略重心转向AIOT三大特征。机构再次强调:从5G高速率、低延时、多连接三个相比4G百倍性能提升的角度分析5G终端和应用的投资机会:

1、5G吞吐速率大幅提升,将会带动网络流量井喷以及流量成本的急剧降低,激活云通信与云游戏,重点推荐浪潮信息、梦网集团、顺网科技、中新赛克、恒为科技等;

2、5G延时加速推动自动驾驶普及,近期华为开始采购四维图新高精度地图服务就是重要信号,重点推荐四维图新、中科创达、千方科技、万集科技、金溢科技等;

3、5G单位面积连接数大幅提升,将会带动以泛在电力物联网为代表的IOT市场蓬勃发展,重点推荐国电南瑞、远光软件、恒华科技、朗新科技、科远股份、创意信息、岷江水电等。

责编:丁源

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