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恒丰银行千亿定增到位,未来五年能否顺利上市

第一财经 2020-01-13 21:31:59 听新闻

恒丰银行董事长陈颖称,争取五年内上市。

恒丰银行股改相关工作已于近期完成。1月12日,新华社消息称,恒丰银行1000亿元战略投资资金全部到位,标志着该行改革重组工作基本完成。

2019年12月18日,恒丰银行在济南召开2019年第一次临时股东大会,宣布将非公开发行1000亿股普通股股份。其中,中央汇金投资有限公司(下称“中央汇金”)及山东金融资产管理股份有限公司(下称“山东金融资产管理”)将认购其中约960亿股,新加坡大华银行(下称“大华银行”)和其他股东拟认购40亿股。当天,第一财经记者获悉,每股的价格是1元。

值得一提的是,被救助后的恒丰银行,依然对上市念念不忘。“下一步将继续完善公司治理,强化风险管控,推进业务稳健发展,进一步提高经营管理质效,争取五年内上市。”恒丰银行董事长陈颖称。

“目前,刚得到救助后,谈上市还过早,当务之急是完善公司治理结构和风险内控体系,从根源上解决历史上遗留的体制机制等漏洞问题。”一位银行业分析人士称。

1000亿救助

恒丰银行是12家全国性股份制银行之一,也是山东省唯一一家全国性商业银行。2017年底,恒丰银行发生“蔡国华案”,高管违法、股权混乱、资产质量差、流动性紧张,银行面临较大风险。

新华社消息称,恒丰银行1000亿元战略投资资金全部到位,股改相关工作已于近期完成,标志着恒丰银行改革重组工作基本完成,消除了这家全国性股份制银行的风险隐患。

其中,中央汇金出资600亿元入股;山东省财政出资360亿元,通过鲁信集团注入山东金融资产管理,由后者参与恒丰银行增资扩股;大华银行、南山集团等8家老股东跟投,合计跟投金额40亿元。

2019年12月18日,恒丰银行在济南召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》等议案。此后,第一财经记者从大华银行了解,其以每股1元人民币的价格认购恒丰银行18.614亿股。

每股1元的价格低出了当时业内人士的想象。2019年12月26日上午,山东省烟台市中级人民法院对恒丰银行原董事长姜喜运公开宣判时称,2008年1月至2013年1月,姜喜运在担任恒丰银行董事长期间,利用职务上的便利,将本单位的2.8365944亿股恒丰银行股份,陆续转至其个人或亲友控制的公司名下,予以隐匿。按历年恒丰银行年度报告中的每股净资产计算,共计折合7.54亿余元。也就是说,其间,恒丰银行股价平均折算下来,每股对应的金额大概为2.6元。

“2013年之前,恒丰银行每股不到3元,在2010年之前更低。不过,2014年之后,恒丰银行每股大概涨到5元左右,但也积攒了大量风险。现在定价在每股1元,折价发行,可见资产质量的恶化,定价太高没有机构愿意埋单。”一位分析人士称。

2019年是银行高风险爆发的一年,也是得到化解的一年。包商银行被托管,锦州银行被重组,恒丰银行获中央汇金等入股。

包商银行的核心问题在于,大股东长期违法违规占用大量资金,逾期难以归还,无法足额偿还全部债务;锦州银行的核心问题在于,非标占比较高,股东关联贷款额度大而多出现违约,内部系统混乱。

恒丰银行的核心问题则在于,票据业务积攒了大量风险,以及两任董事长姜喜运和蔡国华涉嫌严重违纪违法。除了非法侵占转移恒丰银行股份外,2004年至2013年,姜喜运利用担任恒丰银行董事长职务上的便利,多次进行利益输送,仅在2013年7月,姜喜运安排别人违规向关联方出具37亿元的保函,未收取担保手续费。

2019年10月,蔡国华被起诉至山东省东营市中级人民法院。检方指控,蔡国华担任恒丰银行董事长期间,滥用职权,违规在恒丰银行发放薪酬、推行员工股权激励计划,造成恒丰银行损失共计8.97亿余元,此外,蔡国华还挪用公款罪48亿元等。

重提上市路

恒丰银行改革重组工作基本完成后,近日,陈颖重提上市。“恒丰银行完成了改革重组,风险得到化解,下一步将继续完善公司治理,强化风险管控,推进业务稳健发展,进一步提高经营管理质效,争取五年内上市。”陈颖称。

这不是恒丰银行第一次提出上市目标。早在2016年,《山东省金融业转型升级实施方案》中就曾提到,推动恒丰银行实施综合化改革。争取到2020年末,恒丰银行业务规模进入全国性股份制银行第二梯队,并实现上市。

中央汇金等认购增资千亿后,未来5年,恒丰银行上市的胜算有多大?

虽然2017年、2018年,恒丰银行连续两年未能披露年报,但《恒丰银行2019年同业存单发行计划》显示,截至2018年9月末,恒丰银行资产总额1.05万亿元,2017年末为1.33万亿元,缩水21.2%。

在净利润上,恒丰银行2016年为92亿元,2017年为76亿元,而2018年前三季度下滑至26亿元。2018年前三季度实现营业收入138亿元,而2017年营业收入为266亿元、2016年营业收入为314亿元。与此同时,不良贷款率大幅度攀升,2016年末、2017年末以及2018年9月末,分别为1.78%、1.80%及2.98%。

日前,银保监会召开2020年全国银行业保险业监督管理工作会议称,要坚决打赢防范化解金融风险攻坚战。稳妥处置高风险机构,压实各方责任,全力做好协调、配合和政策指导。继续拆解影子银行,特别要大力压降高风险影子银行业务,防止死灰复燃。并有效防范化解外部冲击风险,做好银行保险机构压力测试,完善应对预案,稳定市场预期。

一位市场分析人士称,“国家队”、地方政府入主是好事,但对恒丰银行来说,最重要的是完善公司治理、消化历史不良、做到业务合规,这是一个漫长的过程。

第一财经记者统计,自2019年以来,恒丰银行共被银保监会、人民银行、国家外汇管理局处罚20多次,被罚原因涉及“违规处置不良资产、以贷转存、违规办理票据转贴现业务、未向人民银行报送开户资料、为企业办理预付贷款大额购汇业务未尽职调查等”。

责编:石尚惠

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