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电力行业交卷2019成绩单,光伏新增并网30.22GW

第一财经 2020-01-21 11:59:43

作者:胡婳溦    责编:乐琰

多家电力公司于近日陆续公布2019年发电量情况和业绩预告,在光伏公司业绩向好的同时,传统电力集团则面临着能源转型的压力。

1月19日,国家能源局发布2019年全社会用电量等数据。2019年,全国全口径发电设备容量中,水电35640万千瓦,火电119055万千瓦,核电4874万千瓦,并网风电21005万千瓦,并网太阳能发电20486万千瓦。根据国家能源局此前公布的统计数据推算,2019年光伏新增并网规模为3022万千瓦(30.22GW)。

2019年,全社会用电量72255亿千瓦时,同比增长4.5%。分产业看,第一产业用电量780亿千瓦时,同比增长4.5%;第二产业用电量49362亿千瓦时,同比增长3.1%;第三产业用电量11863亿千瓦时,同比增长9.5%;城乡居民生活用电量10250亿千瓦时,同比增长5.7%。

全国电源新增生产能力(正式投产)10173万千瓦,其中,水电417万千瓦,火电4092万千瓦。

转型路口的传统电力集团

多家电力公司于近日陆续公布2019年发电量情况和业绩预告,火电仍是主要发电方式,但电源结构的转型压力也在发电情况中有所体现。

2019年,华电国际(600027.SH)累计发电量为2151.09亿千瓦时,同比增长1.84%。华电国际预计2019年绩预计较2018年增加15.5亿元到19.0亿元,同比增加约90%到110%;归属于上市公司股东的净利润预计较2018年度的17.26亿元增加15.2亿元到18.6亿元,同比增加约90%到110%。

国电电力(600795.SH)累计完成发电量3663.58 亿千瓦时,较同期增长3.56%,其中火电企业累计发电量同比增加3.07%,水电企业同比增加7.78%,风电企业同比减少1.83%,光伏企业同比减少1.03%。对于光伏和风电企业累计发电量同比降低的现象,国电电力表示是因为部分企业所在区域风速同比下降,以及部分企业所在区域光能辐射总量有所减少。

相比之下,五大电力集团中,大唐发电(601991.SH)的情况相对不佳,累计发电量和上网电量均有下滑。2019年,大唐发电累计完成发电量约2652.895亿千瓦时,同比下降约1.64%;累计完成上网电量约2505.367亿千瓦时,同比下降约1.60%。

大唐发电在公告中称,电量下降的主要原因有两点,一是受全社会用电量增速放缓,新能源消纳等因素影响,京津唐、广东、浙江等区域煤机利用小时下降,区域火电发电量受到挤占;二是受流域来水同比减少影响,公司在滇水电发电同比下降。

近年来,大唐发电的业绩和发展在五大电力集团中渐显落后之势,2018年大唐集团装机总量和营收在五大发电集团中均垫底。在电量下降、子公司破产的情况下,大唐发电的净利润也连年下跌,2018年的扣非净利润同比下降19.95%,2019年前三季度的扣非净利润同比下降16.42%。

为加快转型速度,大唐发电2019年动作频频。2019年4月,大唐集团与风电整机企业金风科技就风电领域的相关合作签署战略合同协议。8月,大唐集团与明阳智能签署战略合作协议,将共建海上和陆上风电项目合作开发平台。9月,大唐发电斥资53亿回购四家新能源子公司和一家水电子公司股权。

大唐国际旗下子公司大唐新能源更是布局风电新能源的重要一步,不过其风电业务也并不乐观。2019年第三季度,大唐新能源完成风电发电量同比减少13.26%;实现营收58.74亿元,同比下降1.5%;净利润5.17亿元,同比下滑逾40%。

发电量同样下降的传统电力集团还有华能国际(600011.SH),2019年其累计完成发电量4050.06亿千瓦时,同比下降5.91%;完成售电量3881.82亿千瓦时,同比下降4.38%。公司电量下降的主要原因包括:2019年全社会用电量增速较上年明显回落;风电、核电、水电发电量增长较多,挤压火电发电空间;广东、河南、山东、江苏、浙江等地区受需求下滑、控煤、外来电大幅增长等因素叠加影响,火电发电量出现较大负增长。

华能国际也在快速推进能源转型。2019年第四季度,华能国际投产了17个新项目,其中包括10个风电项目、7个光伏项目。

光伏公司业绩向好,今年补贴仍是未知数

经历531新政之后的光伏行业在调整之后,依旧保持增量。根据国家能源局此前公布的数据推算,2019年光伏新增并网规模为3022万千瓦(30.22GW)。

业绩预告显示,光伏行业龙头隆基股份(601012.SH)预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润为50.00亿元到53.00亿元,同比增加95.47%到107.19%。

隆基在报告中表示,受益于单晶产品在度电成本方面体现出更高的性价比,2019年隆基的单晶市场占有率快速提升,公司主要产品单晶硅片和单晶组件销量同比大幅增长,单晶组件海外销售收入和比例大幅提升。

近年来,光伏组件单晶多晶路线之争已经战况分明,目前单晶快速替代多晶的趋势明显。据PV InfoLink机构2019年7月的数据,预计2019年全球单晶市场占有率将提升至62%,未来还将进一步增长。

另一家光伏头部公司东方日升(300118.SZ)预计2019年归属于上市公司股东的净利润为9.7亿-10.38亿人民币,同比增长317.44%-346.70%。

不过,对于国内的光伏企业而言,目前最重要的仍然是等待2020年光伏补贴总额、竞争指导价等重要指标。光伏补贴退坡政策之下,光伏企业的净利润虽在增长,但负债率也一直居高不下。

截至2019年9月30日,隆基的负债达到277.73亿,同比增长21.63%。东方日升负债157.20亿,同比增长51.46%。

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