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时隔3年民营银行增资扩股再现,但资本补充仍非易事

第一财经 2020-01-22 19:16:05 听新闻

不少民营银行对资本补充越来越渴求。

随着民营银行规模的不断扩张,资本金成为制约其发展的重要因素,不少民营银行对资本补充越来越渴求。2020年1月,便有两家民营银行公布了完成增资的消息,此时距离首家民营银行宣布增资已三年有余。

两家完成增资的民营银行分别为武汉众邦银行和浙江网商银行,增资规模分别为20亿元和25.714亿元。此轮增资完成后,按照注册资本排名,位列前五的民营银行分别是网商银行、微众银行、中关村银行、苏宁银行和众邦银行。

有业内人士对记者表示,正值民营银行成立五周年,在前期快速发展的背景下,资本补充问题将会愈发明显。目前,已有不少民营银行在寻求增资,然而,仅仅靠增资可能还不够,民营银行的资本补充面临多重难题。

时隔三年增资再现

2020年首月,先是浙江网商银行增资25.714亿元,再是武汉众邦银行增资20亿元,至此,已有三家民营银行完成增资。具体来看,众邦银行于1月16日完成增资扩股,注册资本由20亿元变为40亿元。此次扩股后,卓尔控股仍为众邦银行第一大股东,持股比例不变,为30%。

众邦银行董事长晏东顺表示,本次增资扩股,将突破银行面临的资产规模瓶颈,大幅提升该行经营规模及服务能力。众邦银行成立于2017年5月18日开,是开业的第11家民营银行,也是湖北省唯一的民营银行。在业务开展方面,众邦银行将供应链金融作为重点突破的战略业务方向,致力打造特色化互联网交易银行。

第一财经记者获悉,截至2019年末,该行资产规模突破400亿元,服务客户数达1202万户,增幅115%,利润突破2亿元,较上年同期翻一番。这意味着,如果不及时补充资本,将面临着业务发展的“天花板”。

网商银行1月7日发布资本变动的消息,银保监会浙江监管局发布批复称,同意网商银行注册资本由40亿元变更为65.714亿元。

网商银行增资方式为其主要股东万向三农集团有限公司入股10.4亿股股份,入股后合计持有网商银行17.6亿股股份。据此计算,万向三农认购网商银行的每股价格约为2.47元。

而在众邦银行、网商银行之前,微众银行曾于2016年9月完成增资,注册资本由30亿元变更为42亿元。该行2019年度同业存单发行计划显示,截至2018年末,微众银行资本充足率达12.82%,相较2016年的20.21%有明显下降。

此轮增资完成后,按照注册资本排名,位列前五的民营银行分别是网商银行(65.714亿元)、微众银行(42亿元)、中关村银行(40亿元)、苏宁银行(40亿元)和众邦银行(40亿元);处在中间一级的则为天津金城银行、上海华瑞银行、重庆富民银行、四川新网银行、湖南三湘银行,注册资本均为30亿元;此外,福建华通银行的注册资本为24亿元,其余8家民营银行则均为20亿元。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼分析,随着民营银行资产规模逐步扩大,少则20亿元、多则40亿元的资本金,成为制约民营银行发展的重要因素,比如首批民营银行之一的上海华瑞银行,2018年资产总额比上年末下降7.36%,负债总额比上年末下降8.97%。

资本补充难题待解

在不少业内人士看来,未来将有更多银行采取增资扩股举措来补充资本。“第一批民营银行的成立是在2014年和2015年,如今已过去四五年,这些银行业务扩大后,此时或多或少面临着资本补充的问题。”一位民营银行投行部人士对第一财经记者表示。董希淼此前也提到,据他了解,目前至少还有一两家民营银行增资扩股方案获批,只是还没有披露。

对于民营银行而言,资本补充工具缺乏的问题由来已久。通常而言,银行补充资本有两种渠道,一种是内源性,主要包括每年的留存收益以及部分超额拨备;一种是外源性,主要包括上市融资,增资扩股,发行可转债、优先股、永续债、二级资本债等。

“由于银行成立时间不长,盈利能力有限,因此通过内源性方式补充资本比较困难,”上述投行部人士告诉记者,“另外,大多数民营银行没有其他一级资本,所以比较依赖核心一级资本,尤其是股东认缴的股本。”

至于二级资本债,有业内人士表示,民营银行发行二级资本债同样不容易。根据《全国银行间债券市场金融债发行管理办法》规定,发行金融债应该“最近三年没有重大违法、违规行为”,由此,民营银行至少在成立三年内无法发行金融债(一般记在银行负债的应付债券项下)。

再者,从监管指标来看,相较主流银行,民营银行大部分指标还不能达到相关条件,难以发行资本补充债券补充资本。据了解,目前民营银行尚未有一家发行二级资本债,如此来看,通过增资扩股来补充资本是民营银行当下补充资本的最主要途径。

但是,增资扩股并非易事。董希淼分析,受限于业务发展、股东实力等因素,完成增资扩股工作的民营银行并不多见。尤其是在当下,一些民营银行的小股东自身面临较大困难,难以拿出一大笔“真金白银”用于增资扩股;大股东实力普遍较强,有意愿多增资,但受限于30%的持股比例上限。

如何进一步加大对民营银行资本补充的支持,东方金诚首席金融分析师徐承远对第一财经记者表示,可以从两方面入手,一是分子端夯实资本基础,在鼓励中小银行多渠道补充资本的政策框架下,监管层面可适度调整相关政策,为民营银行资本补充提供支持;二是分母端优化业务结构以降低资本消耗,在传统存贷款业务和资金业务基础上,可适度拓展不消耗资本的中间业务,如资产托管、结算收付、咨询顾问等,通过优化业务结构来降低资本消耗。

董希淼也称,在增资扩股方面,除了简化审批流程、提高审批效率外,需要及时调整相关规定,例如取消第一大股东持股比例不超过30%等约束,破除增资扩股的隐形障碍,鼓励有实力、有意愿的民营企业加大对民营银行发展的长期持续投入等。

记者还了解到,通过“节流”的方式,例如将资产通过证券化或银登中心登记转让的方式出表,可以节省资本,盘活资产,实现银行的轻资本运营。

值得一提的是,并非所有的民营银行都面临资本充足率低下,也有部分民营银行资本充足率奇高,诸如安徽新安银行、北京中关村银行等。数据显示,截至2018年年末,新安银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为63.36%、62.23%和62.23%;中关村银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为36.20%、35.03%和35.03%。

较高的资本充足率一定程度上反映了银行资产端拓展能力的不足,这也代表着民营银行的业务发展仍存挑战。作为银行业的新进入者,民营银行成立时间较短,品牌积累及市场认可度不足,且这类银行要求实行“一行一店”模式,在总行所在城市仅可设1家营业部,不得跨区域展业,导致其市场竞争力有限。

徐承远对记者表示,民营银行风险管理难度较大,由于品牌积累和网点渠道限制,民营银行面对的客户以小微企业、消费贷款、“三农”和个体工商户等客户为主,整体资质一般;同时,行业负债端高度依赖同业负债,资金来源单一,使得流动性管理较有难度。

责编:林洁琛

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