消费电子概念走强，关注iphone SE2 和TWS耳机带来的需求驱动

2月11日午后，消费电子概念股快速拉升，截至发稿，歌尔股份涨停，共达电声、欧菲光、佳禾智能大涨7%，领益智造涨6%，蓝思科技、立讯精密、水晶光电等多股涨超5%。

据中证网，Strategy Analytics今日发布的报告指出，全球可折叠智能手机的出货量将从2019年的不足100万部增长到2025年的1亿部。三星、华为等厂商将引领市场。

中泰证券表示，此次疫情导致全国各地公司复工推迟，单月生产端和营收端会受到一定影响，但对于整个一季度影响有限。最主要的原因是，对于消费电子产业链而言，一月份本身是淡季，是各厂商制定战略和各方面准备阶段，产能利用率本身就不高，而企业的自动化程度以及产能的弹性是比较高的，假设疫情后续影响变小，2-3月的高产完全能弥补1月份延迟带来的影响，整体一季度影响不大。建议关注iphone SE2和TWS耳机带来的需求驱动。2月份苹果SE2启动生产，今年3月份CES展览，预计TWS耳机有望得到推广。

智能手机产业链：鹏鼎控股、水晶光电、杰普特、欣旺达等；

TWS耳机产业链：漫步者，立讯精密、歌尔声学、瀛通通讯、佳禾智能等。