2月13日早盘,芯片股全线大涨,截至发稿,国民技术、大港股份、瑞芯微、苏州固锝、上海新阳、北京君正等近10股涨停。
2月12日,据证券时报报道,随着各ODM/OEM厂及系统厂的大陆营运据点在2月10日起陆续复工,缺工缺料问题逐渐浮现。库存水位在去年底大幅下降的CMOS影像传感器(CIS)等关键元器件,出现严重缺货危机。业界指出,大陆工厂复工之后采购及回补库存订单纷飞,关键元器件急单涌现,市场提前复苏。随着上游CIS芯片元件产能开出,后段封测厂同步受惠,产能供不应求。
疫情对芯片产业影响几何?机构:不会对存储国产化进程产生极大影响
方正证券指出,疫情爆发导致中国半导体重镇武汉封城引发市场担忧。存储领域,武汉主要包括长江存储(3D NAND)、武汉新芯(NOR)两大生产基地。
但是,该机构认为,疫情爆发不会对存储国产化进程产生极大影响,存储芯片国产化及带来相关配套产业链(设备、材料等)投资机会仍是今年半导体行情的重要主线之一。
该机构指出,5G浪潮下智能手机、人工智能、云计算等领域爆发将拉动存储需求,预估2020年下半年NAND固定交易价格将比2019年同期上升30%至40%。与此同时,2019年TWS耳机需求爆发导致对NOR Flash需求提升,容量从16M、32M一直到128M,2020年NOR Flash 向256M大容量发展趋势明显,预计缺货热潮今年仍将持续。
方正证券建议,把握存储国产化及设备、材料相关配套产业链的投资机会,建议关注:北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)、兆易创新(603986.SH)等标的。
巨丰投顾指出,业内表示,受惠于5G智慧型手机多镜头及搭载ToF功能成为主流,加上新车款大量导入ADAS及安全监控装置,CMOS影像感测器(CIS)需求大爆发且供不应求。索尼、三星、豪威等前三大厂虽持续增加产能,但仍无法有效满足市场需求,封测厂直接受惠,订单能见度已看到第二季底。
该机构建议关注:大港股份(002077)、奥普光电(002338)、韦尔股份(603501)。
{{item.suffixTags}} | {{ item.stockName }} {{ item.code }} | {{ item.close }} | {{ item.upDownPer }} | {{ item.upDown }} |
截至发稿,一博科技、兴民智通、华正新材等11股涨停,谱尼测试、方邦股份、硕贝德等多股涨幅居前。
存储芯片板块早盘冲高,澜起科技一度涨停,创易通、全志科技、兆易创新、江波龙等纷纷上涨。昨日尾盘异动的低空经济概念集体低开,建新股份低开超10%,深城交、双一科技、万丰奥威、莱斯信息等纷纷跟跌。
近日,中国电信联合中国联通在浙江、贵州、广东、河南、上海等五省/市成功完成了全球首个全频段、全制式、全场景5G轻量化(RedCap)商用验证。
全球移动通信系统协会26日发布报告说,到2024年底,中国一半以上移动连接将使用5G,5G连接数将达到10亿。
从现场的“一位难求”和热度来看,在2023年半导体设备销量实现了逆势增长的中国市场,不乏追赶的紧迫感,市场需求也只增不减。