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5G、折叠屏......华为利好消息纷至沓来,聚焦产业链投资机会丨牛熊眼

第一财经 2020-02-21 11:39:33

2月21日,华为概念股涨势强劲,截至发稿,卓易信息、创意信息、常山北明、和胜股份、梦网集团、长盈精密、诚迈科技等近20股涨停。
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2月21日,华为概念股涨势强劲,截至发稿,卓易信息、创意信息、常山北明、和胜股份、梦网集团、长盈精密、诚迈科技等近20股涨停。

消息面上,华为近期大动作频频,紧密在5G、消费电子、HMS生态等多个领域进行布局。

►“5G合作伙伴创新计划”

华为20日在伦敦举行“2020新产品与解决方案”发布会,宣布启动“5G合作伙伴创新计划”。

发布会披露,目前,华为已获得91个5G商用合同,5G Massive MIMO AAU模块发货超过60万个。华为与全球合作伙伴进行了多个5G项目合作,涉及新媒体、园区、医疗和教育等众多领域。

华为常务董事、运营商BG总裁丁耘在发布会上表示,作为全球领先的5G供应商,华为致力于开发最佳的5G端到端解决方案,提供业界最高性能的全场景5G基站,业界集成度最高的刀片式AAU,支持所有Sub6G频段,可以支持2G、3G、4G和5G四世同堂,不仅解决了天面安装空间受限的问题,且与业界传统方案相比,TCO节省30%以上;同时,华为也是业界第一个为垂直应用领域提供5G工业模组的供应商。

据悉,“5G合作伙伴创新计划”显示,华为在未来5年内将投资2000万美元,支持5G创新应用,繁荣5G生态,加速5G商业成功。

HMS生态建设

2月20日,据证券时报,华为已经确认,华为消费者BG旗下已经成立了一个全新的二级部门“全球生态发展部”,专门负责在全球范围内推进华为HMS生态建设。

该部门员工暂定36人,总裁为此前担任华为东北欧消费者业务总裁的汪严旻,直接向余承东汇报。

HMS全称Huawei Mobile Services,是华为云服务开放能力的合集,开发者只需集成HMS SDK即可使用华为帐号、应用内支付、消息推送、好友关系等能力。

1月16日,华为曾宣布面向全球发布HMSCore4.0,替代海外用户谷歌移动服务(GMS)的重要框架。

据华为介绍,HMS Core是华为终端云服务开放能力的合集,这些能力和服务将会帮助应用获得更多的用户、更高的活跃度和更高效的商业成功,实现一点接入,全球全场景全终端的智慧分发。

►二代折叠屏手机Mate Xs即将发布

此外,据上证报消息,虽然原定于2月底在巴塞罗那召开的2020年全球移动通信大会已经官宣取消,但华为终端“5G全场景”系列发布会仍将在2月24日单独举行。本次发布会华为将重磅发布手机、PC、平板、IOT等新品,并联合多家媒体对发布会进行全球直播。

根据此前华为终端官方微博上公布的MWC2020预热图,华为此次“5G全场景”系列发布会主题是“开启华为全场景智慧生活”,预热图中还出现了一段神秘代码,如1+8+N、5G、通信等。

有猜测认为,华为此次将发布1+8+N战略下最新的5G终端产品。所谓的1+8+N,1是指新款折叠屏手机,整个华为智慧化战略围绕华为手机;8是华为的八项延展产品,包括PC、平板、耳机、音箱、眼镜、手表、智慧屏、车机;最后的“N”则是华为生态伙伴接入的各种智能产品,+代表连接HiLink技术,从而构成一个有层次的、紧密相连、互通的全场景智慧生态。

受益上市公司一览

中信建投表示,华为1月面向全球发布HMS Core 4.0,提供更多的智慧应用功能,逐步完善自主产权移动生态,重点关注与华为在各领域深入合作的龙头企业。同时,华为还推出了搭载鲲鹏处理器+UOS系统的国产PC,未来在移动端、PC、服务器等领域华为都将继续带动国产份额的提升,重点关注与华为在各领域深入合作的龙头企业:用友网络、长亮科技、金山办公、诚迈科技、中科创达、四维图新和神州数码等。

中泰证券认为,华为将正式发布二代折叠屏手机HUAWEI Mate Xs,同步面市的还有华为多款终端新品,如智慧屏、笔记本电脑等。可折叠手机有望迎来爆发。京东方等国内OLED面板制造企业崛起,华星光电、深天马、维信诺等企业OLED产线陆续投产,同样有望迎来爆发。

兴业证券表示,在政策长期支持背景下,国内IT产业已经涌现出一批产品相对成熟、具备一定实力的国产厂商,产业基础由弱变强,国产厂商崛起刻不容缓。机构看好华为鲲鹏生态的操作系统、办公软件、中间件、服务器及解决方案、存储、应用软件等领域的龙头公司,有望同鲲鹏共展翅,迎来历史新机遇。建议关注诚迈科技、金山办公、中国软件、东方通、宝兰德、易华录、神州数码、东华软件、宇信科技、超图软件等。

新时代证券此前研报指出,2020年将迎来5G换机潮。华为作为5G领域的先行者及全球智能手机巨头,在通信技术、芯片设计、操作系统优化等领域技术领先、经验丰富,对供应链催化作用显著。5G换机潮开启,华为核心产业链正迎来历史性发展机遇。PCB厂商鹏鼎控股、深南电路、沪电股份、生益科技;全球面板巨头京东方A;精密制造龙头立讯精密;电感龙头顺络电子;微麦克风龙头歌尔股份;代工厂商光弘科技;芯片供应商圣邦股份、卓胜微、韦尔股份、汇顶科技、闻泰科技、兆易创新等有望充分受益。

责编:丁源

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