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车联网千亿级蓝海稳步打开,行业政策窗口期关注这些标的丨牛熊眼

第一财经 2020-02-24 14:10:48

西部证券认为,行业纲领性文件发布,车联网发展有望提速。

2月24日午后,车联网概念延续此前的强势,截至发稿,路畅科技、德赛西威、高鸿股份等多股涨停,三六零、中原内配、移为通信等均涨超9%,闻泰科技、千方科技、四维图新等多股纷纷跟涨。

消息面上,国家发改委、工信部、公安部、交通运输部、中央网信办等11个国家部委近日联合印发了《智能汽车创新发展战略》,提出到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。此文是2018年1月发改委组织研究起草的《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)的最终落地文件,奏响了智能汽车产业基建的号角。

与之前的意见稿相比,《智能汽车创新发展战略》强调指出产业协同发展。“战略意义”部分中新增“增强新一轮科技革命和产业变革引领能力,培育产业发展新优势”。在“主要任务”部分首提了“增强产业核心竞争力”,要结合5G商用部署,推动5G与车联网协同建设等。

申港证券的最新研报称,车联网行业经历了多年的试点探索,在产业链的各个环节已经趋于成熟,5GR16标准有望在2020年完成冻结,根据前期的产业发展规划,作为5G最大的单体行业应用,车联网发展迎来关键政策窗口。

据该机构统计,车联网示范区经过近四年的发展已经覆盖了全部的一线和中东部二线城市,辐射效应已经形成。车联网示范区项目在2019年迎来大爆发。2019年新落地的车联网示范项目近30个,连续两年实现翻倍增长;国家级示范区一般为多期建设,2020年有望迎来多家示范区的后期工程落地。

据物联传媒数据,我国车联网市场规模在2025年有望达到2162亿美元,占全球市场的1/4,5年平均复合增长率将达到44.92%。

此外,2月22日,工业和信息化部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议强调,要加快5G商用步伐,推动信息通信业高质量发展。一要加强统筹协调;二要加快建设进度;三要推动融合发展;四要丰富应用场景。5G商用的加快部署,也为车联网的进一步发展奠定了技术基础。

国盛证券表示,市场此前对5G网络及流量侧关注较多,但机构认为,疫情之后,信息基建、信息化及线上化应用存在继续补短板的空间,而车联网涉及产业链较长,通信侧对运营商、设备商及相关上游终端厂商拉动较为明显,有望成为5G新基建的又一发力点。相关标的包括:(1)物联网模组:移为通信、移远通信、高新兴、乐鑫科技、有方科技、鸿泉物联;(2)路边站址:三维通信、华体科技、中国铁塔;(3)整体解决方案:高鸿股份;(4)T-Box:国脉科技;(5)配套设备:东土科技、永鼎股份。

西部证券认为,行业纲领性文件发布,车联网发展有望提速。《智能汽车创新发展战略》作为智能网联汽车领域的纲领性文件发布,结合5G商用部署,将推动5G与车联网协同建设,智能化道路、车路协同部署有望加速到来,路侧RSU设备、车载设备、车路协同控制云控平台等软硬件产品及解决方案等领域将产生大量需求和市场机会。建议关注:智慧交通龙头千方科技,网联汽车标的锐明技术、鸿泉物联,高精度地图国内领先供应商四维图新,积极布局车联网模组和项 目的高新兴。

国泰君安指出,5G网络的逐步普及,将首先在汽车娱乐导航等方面率先突破,并随着网络基础设施完善,带动交通基础设施升级,进而为自动驾驶、车路互联等方面提供基础支撑,赋能整个汽车生态的进化。目前,众多行业巨头都已积极布局5G+车联网,例如中国联通成立了车联网子公司并发布多款“5G+车联网”终端产品;华为已经发布用于车联网的鸿蒙操作系统;一些模组厂商也已经推出基于V2X的车联网模组。推荐模组龙头移远通信,高新兴、移为通信、千方科技等公司受益。

责编:丁源

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