腾讯将大力建设数据中心集群，IDC厂商或迎发展红利期丨牛熊眼

5月13日，腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露，腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群，这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设，长远规划部署的服务器都将超过一百万台。其中，首批将在广东、江苏、河北三个省份落地，进一步满足华南、华东和华北等区域产业数字化转型升级对云计算资源的旺盛需求。

“大规模的数据中心集群能够更好地承载用户大规模的用云需求，也能够降低整体基础设施的边际成本，从而进一步降低用户用云成本。”阮梦称，未来，在资源许可的前提下，建设大型和超大型的数据中心集群会是腾讯云在基础设施方面的主要思路。据悉，迄今为止，腾讯云已经在全球26个地理区域运营着53个可用区，部署服务器机架超过10万个。

此外，5月7日，上海市政府正式发布《上海市推进新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》，明确了上海版“新基建”指导思想与行动目标，围绕4大重点领域，全力实施4大建设行动，推出8项保障措施。

上海经信委表示，2021年一季度前，上海将新增6万数据中心机架供给，直接投资约120亿元，带动投资将超380亿元。由于数据中心在“新平台”中的重要地位，为解决“建不了”问题改善行业供给端，除了加大新基建资金投入外，将加强土地及工业用能耗指标保障。

赛迪顾问发布数据显示，2019年中国在用的数据中心数量达到2213个，其中超大型、大型数据中心数量占比12.7%。与之对比的是，美国超大型数据中心占到全球总量40%。所以，国内大型以及超大型数据中心仍有较大发展空间。

万联证券研报指出，“5G+云”奠定需求，疫情及政策加速IDC（互联网数据中心）建设。拉长时间轴来看，近十年来底层通信技术革新驱动应用端数据流量及基础端算力持续爆发，IDC厂商作为核心承接方因此具备极强的成长性。当前5G网络性能进一步提升，2020用户加速渗透，生态全面铺开将继续提振IDC需求。

该研报指出，受土地资源和节能要求影响，IDC资源仍相对稀缺，供需矛盾巨大。在此情况下，自建型、定制型第三方IDC厂商迎来发展机遇，光环新网、宝信软件、数据港等都是各自IDC模式下的佼佼者，有望在周期、成长双轮驱动的趋势下尽享行业发展红利，实现业绩放量。

东吴证券认为，IDC兼具天时、地利以及人和三大优势。2020年以来，各部委多次强调加快5G以及IDC为代表的科技新基建的建设进度，机构认为，政策以及顶层设计作为最有利的支撑，是推动5G以及IDC产业发展的重要的驱动力。推荐相关标的：光环新网、宝信软件、数据港、杭钢股份、沙钢股份、鹏博士、奥飞数据、城地股份、佳力图等。