银河证券认为,当前我国半导体设备的市场份额尽管得到一定提升,但结构上仍有偏重,在光刻机、涂胶显影、CVD、ALD、离子注入、量测设备等领域仍处份额较低态势,全面提升设备国产化已经刻不容缓。预计国家支持政策将加码,随着大基金二期开始投资,半导体设备国产化将在曲折中前行,相关的标的将有望受益。建议关北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)、芯源微(688037.SH)等。
森田还告诉记者,他目前已经感受到了来自中国半导体设备企业的“压力”。不过当记者问及是否能够具体点名哪家企业时,他并没有直接回应,“虽然他们就在我脑袋里,但是我不能告诉你企业的名字。”不过记者从他口中了解到,SEMICON China展会期间,他重点参观了北方华创的展台。
受芯片需求疲软等影响,2023年全球半导体设备销售额同比下降1.9%,而中国大陆地区半导体设备同比增长28.3%。
从上市热潮到上市难,半导体IPO“寒冬”已至。