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“618大战”正式开启,五条主线掘金直播电商产业链丨牛熊眼

第一财经 2020-05-25 22:28:05

作者:一财资讯    责编:丁源

5月25日,天猫、京东分别举办了618媒体沟通会,对外公布自家618补贴政策及战略部署。

5月25日,天猫、京东分别举办了618媒体沟通会,对外公布自家618补贴政策及战略部署。补贴政策上,两家平台均推出百亿补贴及联合各地政府推出百亿现金消费券。值得关注的是,直播成为今年618新亮点。

数据显示,2020年网红电商规模预计达到9610亿,同比增长122%,预计618电商直播成交额实现远超行业大盘增速。

据天风证券最新研报,网红电商用户持续快速增长,截至2020年3月直播电商用户达2.65亿,占电商用户的37.2%;截至目前淘宝直播的日均活跃用户预计超过1.6亿,快手电商用户破亿,而2019年底或还不足5000万。用户普及度的快速提升叠加直播形态的普遍高转化率预计会给电商直播带来较大增量,并成为带动整体大盘增长的核心力量。

该机构表示,此次618大促是疫情后第一个传统全民电商购物节,预计在特殊时间背景下,电商大促活动预计能够吸引到6亿用户,并实现超6800亿的成交额,同比增长超25%。此次大促,为了吸引更多的用户参与并赋能商家,直播与短视频形式将被大量采用,且随着网红直播和商家自播普及度快速提升下,相关产业链预计将在618大促活动中明显受益。在政策呵护以及疫情后需求快速恢复的共同推动下,电商行业将持续维持高景气:

中概股方面:推荐电商平台龙头阿里巴巴,新平台“京喜”带来的下沉用户增量与规模效应下盈利能力提升的京东,受益于下沉市场消费升级的拼多多、唯品会,以及关注港股微盟、有赞等;

A股方面:推荐拥有较高用户粘性的内容电商导购平台值得买,受益于美妆销售线上化趋势和新增京东电商渠道的壹网壹创,关注积极布局MCN的芒果超媒、星期六、华扬联众、立昂技术、中广天择、天龙集团、引力传媒、元隆雅图等,受益广告投放的蓝色光标、利欧股份等。

开源证券表示,随着618临近,直播电商GMV无论同比还是环比均有望大幅增长,增量收益将由品牌方、电商平台、代运营方、MCN、营销公司等共享。继续建议重点关注积极拥抱直播电商的视频平台、品牌方及代运营商,布局MCN及直播电商的头部营销公司,具备流量和用户粘性优势的内容社区以及受益于“618”品牌广告投放加快的生活圈媒体龙头。重点推荐芒果超媒,受益公司还包括壹网壹创、智度股份、元隆雅图、蓝色光标、华扬联众、值得买、分众传媒

中信建投指出,618为疫情后首个电商促销节点,直播电商GMV有望持续高增。该机构推荐五条投资主线:①数字营销板块,受益于618大促的线上广告投放和代运营高增:华扬联众、壹网壹创、蓝色光标、省广集团、利欧股份;②MCN板块,受益于大促期间直播带货的GMV增长:元隆雅图、星期六、新文化;③电商导购,受益于大量促销活动下的消费决策需求:值得买;④电商平台上市公司标的;⑤品牌主上市公司标的。

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