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中国太保:发行GDR并在伦交所上市获证监会批复

第一财经 2020-06-02 20:49:21

作者:一财资讯    责编:漆辛夷

公告称,发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复,核准本公司本次发行不超过125,734,000份GDR。

6月2日,中国太保晚间公告,发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复,核准本公司本次发行不超过125,734,000份全球存托凭证(以下简称“GDR”),按照本公司确定的转换比例计算,对应新增A股基础股票不超过628,670,000股。

公司同时公告,与Swiss Re签订了《基石投资协议》,Swiss Re将按发售价格认购本公司拟发行的GDR,不超过本次发行之后本公司已发行普通股股数的1.5%。

5月7日晚间,中国太保发布公告称,公司于近日收到中国银行保险监督管理委员会办公厅出具的《中国银保监会办公厅关于为中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行全球存托凭证(GDR)并在伦敦证券交易所上市出具监管意见的函》。

早在去年11月8日,中国太保发布公告称,公司股东大会表决通过中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行全球存托凭证(GDR)并在伦敦证券交易所上市方案的议案。

作为上海的保险旗舰国企,“沪伦通”下,中国太保也将成为首家发行GDR登陆伦交所的A股上市险企。

国泰君安研报指出,根据目前的发行规则,本次GDR发行后续仍需获得中国证监会和英国金融行为监管局的相关监管审批,预计公司有望在股东大会决议有效期(2020年11月7日)内完成发行任务。同时,引入战略投资者缓解交易层面的股价波动,以及GDR发行改善公司治理和国际化两大超预期使,认为公司此次发行对股价的影响低于市场预期。建议后续重点关注GDR发行对公司治理及国际化战略的影响,从更长期的角度看待公司价值。维持2020-2022年EPS分别为3.20、3.57、4.12元,维持目标价48.83元/股,维持“增持”评级。

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