券商晨会观点速递

①中信证券：IDC板块具备持续的长线配置价值

中信证券研报称，IDC市场持续受益于数据流量增长、利率下行带来的企业融资成本改善、REITs属性带来的稳定现金流入，使板块具备持续的长线配置价值。美股市场，IDC板块估值相当于成长性仍有优势；国内市场，行业仍处于高成长阶段，在一线地区拥有丰富资源储备，或和云计算巨头深度绑定的第三方IDC企业是我们的首选。建议持续关注：万国数据GDS、Equinix、世纪互联、光环新网、宝信软件、数据港、DLR等。

②中信建投：下半年继续拥抱医药行业高景气主线

中信建投研报称，下半年在疫情防控的同时，医药行业会进一步进入常态化发展。在此背景下，产业政策将更为密集，包括第三次药品集采方案、高值耗材国家集采试点及新一轮医保目录谈判等政策。所幸这些政策基本都在市场预期当中，因此对板块的冲击相对有限。拥抱高景气主线仍然是目前最好的应对策略之一。继续看好创新药、CXO、仿制药产业链上游、疫苗、医疗器械、医疗信息化、连锁医疗及药房等赛道。

③海通证券：经济复苏是未来很长一段时间的投资主线

海通证券指出，市场自6月以来表现强势，有大金融、地产、港口等大蓝筹搭台，指数的风险不大，但前期热点消费、汽车、医药、半导体等板块累计涨幅不小，而在外资狂热的扫货行情中，这些板块在此点位有较大幅度的震荡，说明多空双方有一定的博弈。操作上建议投资者保持半仓左右参与，指数虽然持续上攻，量能也有一定的增加，但前期热点板块的资金已有松动，加上外围因素影响，投资者应保持一定的谨慎。A股处于筑底阶段，结构性的底部需要宽幅振荡，持仓选择上应更注重长线品质的配置，经济复苏是未来很长一段时间的投资主线，新基建、大消费仍然是投资首选，低估值的银行股也适合投资者适当配置。根据当下宏观背景，投资者应顺势而为，保持充分的耐心，抓住属于自己的投资机会。

④华泰证券：德国法国补贴加码 电车销量或将提振

华泰证券研报称，欧洲两大汽车制造国德国法国先后宣布在已有的电动车补贴政策基础上，继续对电动车补贴加码，以刺激消费。刺激政策一方面反映政府推行电动化决心坚定，另一方面或将部分对冲疫情影响，给予新能源车销量托手。欧洲或将成为20年全球新能源车销量增速最快的市场。继续看好国内锂电产业链龙头受益于全球电动化，推荐宁德时代、亿纬锂能、当升科技，关注璞泰来、恩捷股份、科达利。

⑤银河证券：海南自由贸易港迎长期投资机会 短期利好旅游业复苏

银河证券策略分析师洪亮发文称，从长期的角度来看，海南自由贸易港有望成为我国开放型经济新高地，在总体建设方案落地后，预计后续将不断有细则出台支持各领域推进相关工作，在可持续的政策支持下，海南板块迎长期投资机会。短期可更多关注到2025年前需完成的重点任务及相关投资机会：1、海南旅游业将受提振;2、海南本地企业迎政策扶持;3、交通运输需求有望提升;4、金融业务增量可期。