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洪榕:美国究竟在担心什么?(二)丨洪校长的投资课

第一财经 2020-06-04 14:28:43

作者:第一财经    责编:李瑶

洪榕:美国究竟在担心什么?(二)丨洪校长的投资课

5G技术解决了信息传输速度大问题,这将把人类社会带入一个新的科技时代,而美国多年建立起来的硬件领域的技术优势可能会变得不重要。

第一、科技

科技发展到今天出现本质性的变化。

美国正是得益于科技的发展,成为了全球的领军者。曾经,英国通过工业革命建立霸权,而美国则抓住了信息革命的浪潮,成就了IBM、微软、英特尔、苹果、Facebook、高通等很多伟大的公司,这些公司掌控着诸如芯片技术等信息产业最尖端的科技,整个产业最大的红利被他们拿走了。

我们如果还是在这条赛道上跟他们竞争,那差距是非常大的。单单芯片,去年美国稍微卡一下脖子,中兴通信股价就暴跌,没有了美国的芯片供应,整个公司都要关门了。可见,我们在这些领域落后还非常大的,单看这些美国其实是没必要担心的,那为何美国现在如此紧张?核心是5G技术的出现。

5G技术解决的是数据传输的速度和容量问题,是一次信息传输的革命,这恰恰能够摧毁美国多年建立起的信息产业技术优势,他的那些优势未来可能会变得不再重要了。为什么?过去美国所建立的信息产业体系中,芯片,内存条,电脑CPU等硬件的设计生产是尤为重要的一环,是他领先的领域。

未来,如果5G快速发展解决了信息传输的问题,请问你的手机还需要那么重么?手机里面还需要那些强大的处理器么?不需要。所有的计算都可以放到云端,可以交给我们的阿里云、腾讯云、华为云等云端服务器。云处理速度更快,安全性更好,效率也更高。所以说,在5G高速传输的环境下,终端处理器缺少了存在的意义。手机可能会变得很轻、很便宜,但又不影响应用,手机的功能可能仅剩下“显示屏+控制器”,加载一个操作系统就够了(当然,还需要一个电池,我们后面再讲)。计算工作都放在云端完成,这也符合市场规律,因为手机可以因此变得便宜,推广性必然更强。这样的话,美国在终端硬件上的技术优势就没有意义了。

还有另外一个关键点,“云”是什么?“云”就是集中服务,需要建立强大的项目和系统,而集中力量办大事恰恰是我们的优势。我们可以建立更大的“云”,提供更好的服务,用容量最大的芯片,用速度最快的CPU。这里需要特别说明,过去我们芯片制造能力一直被诟病,其实不是我们造不出来,而是造出来的成品率不高。所以,在不怎么考虑成本的军事生产上,我们一直都能够造出来的,生产一万片芯片找出几片能用的就行,只是成本高无法民用商用。但要是只需要建设云端服务器,就问题不大了。我国自主研发的超级计算机计算能力全球最强,其实就是这个道理,因为只需要建设一个机房。

顺着上面的逻辑思考,就能发现由于5G的出现,我们的能力会变的越来越强,而美国的一些能力就变得越来越没有意义。同时,5G对数据的传输速度质的提升,将会彻底改变整个生产体系和运营体系,相当于带来了一次重建的机会。这怎么理解呢?举个例子,过去十年物流速度快速提升,已经深刻地改变了我们的工作、生活,我们习惯了网购,甚至很多家庭厨房都不开火选择“叫外卖”了。这里面速度是决定性因素,而5G技术提升的是信息传输速度,这种技术还恰恰被中国人掌握了,就是华为。华为的5G在全球占据了50%以上的份额,这就能提升了我们在重建过程中的话语权。在原有的跑道上我们没法跟美国竞争,但新科技的出现让我们有了弯道超车的机会。

未来,硬件体系构架发生变化,庞大的服务器运营更被需要,而终端越来越轻量化,越来越便宜。面对这种不可阻挡的变化,美国当然应该担心,自己曾经的优势可能丧失殆尽了。

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