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精选层两企业询价结果出炉!发行价均较停牌前价格折价

第一财经 2020-06-29 17:52:48

作者:周楠    责编:钟强

颖泰生物确定此次发行价格为5.45元/股,艾融软件发行价定为25.18元/股。

作为精选层率先开启询价的两家企业,颖泰生物(833819.OC)和艾融软件(830799.OC)29日双双发布询价结果。据全国股转公司官网,颖泰生物确定此次发行价格为5.45元/股,发行市盈率为24.77倍;艾融软件发行价定为25.18元/股,发行市盈率为49.31倍。

据两家企业同日披露的公开发行报告,艾融软件网下全部询价倍数为74.67倍,颖泰生物整体申购倍数为45.04倍。

在询价申报情况方面,剔除无效报价,艾融软件网下发行的有效报价网下投资者为558家,管理的配售对象为597个,对应的有效申购数量总和约为1.83亿股,对应的有效申购倍数为37.18倍;颖泰生物网下发行的有效报价网下投资者为517家,管理的配售对象为656个,对应的有效申购数量总和为16.16亿股,对应的有效申购倍数为38.48倍。

两家企业将于7月1日申购,发行结果均将于7月7日公告,此次两家企业均采用询价发行方式。

记者梳理发现,颖泰生物停牌前价格为7.95元/股,艾融软件报34.08元/股。

部分拟精选层企业情况一览(资料来源:全国股转公司)

艾融软件股价走势图(资料来源:东方财富)

艾融软件整体申购倍数为74.67倍

据艾融软件发布的发行公告,发行人和主承销商根据询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为25.18元/股。

公司表示,剔除以上无效报价后,其余1162家网下投资者管理的1295个配售对象全部符合《发行安排及询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为3.00元/股-45.00元/股,拟申购数量总和为3.68亿股,整体申购倍数为74.67倍。

艾融软件网下发行的有效报价网下投资者为558家,管理的配售对象为597个,对应的有效申购数量总和约为1.83亿股,对应的有效申购倍数为37.18倍。

从询价剔除情况来看,经主承销商核查,共有76家网下投资者管理的77个配售对象未按发行安排及询价公告的要求提交相关资格核查文件;1家网下投资者管理的1个配售对象属于禁止配售范围。

从公司此次精选层拟发行情况来看,艾融软件此次拟发行不超过880万股股票,占发行后公司总股本的比例为11.81%,全部为公开发行新股。本次公开发行后总股本为7449.55万股。发行预计募集资金总额约为2.22亿元。发行采取余额包销。

艾融软件此次申请公开发行前六个月内的最近20个有成交交易日的平均收盘价为27.46元/股。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息(资料来源:公司公告)

颖泰生物整体申购倍数为45.04倍

颖泰生物此次拟发行股份数量1亿股,占发行后公司总股本的比例为8.16%,全部为公开发行新股。此次公开发行后总股本为约为12.26亿股,发行成功后预计募集资金总额5.45亿元,预计募集资金净额5.16亿元。

此次询价的申报情况方面,截至6月24日收盘,保荐机构(主承销商)共收到998家网下投资者管理的1158个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为0.01元/股~30.00元/股,拟申购数量总和为24.6亿股。

公司表示,剔除无效报价后,其余910家网下投资者管理的1064个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为1.00元/股-16.88元/股,拟申购数量总和约为21.05亿股;剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为745家,配售对象为893个,剩余报价申购总量为18.92亿股,整体申购倍数为45.04倍。

颖泰生物称,本次网下发行的有效报价网下投资者为517家,管理的配售对象为656个,对应的有效申购数量总和为16.16亿股,对应的有效申购倍数为38.48倍。

在报价剔除方面,经保荐机构(主承销商)核查,有82家网下投资者管理的86个配售对象未按《发行安排及询价公告》的要求提交相关资格核查文件,8家网下投资者管理的8个配售对象属于禁止配售范围。

颖泰生物此次申请公开发行前六个月内的最近20个有成交交易日的平均收盘价为7.6元/股。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息(资料来源:公司公告)

颖泰生物股价走势图(资料来源:东方财富)

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