①生猪价格单月上涨逾22% 规模化养殖厂商迎机遇
据中国畜牧业信息网统计,截至6月30日,国内生猪(外三元)报35.93元/公斤,较5月底上涨22.92%。中信证券分析师盛夏认为,短期来看,需求在逐步复苏,但生猪出栏难有大幅增加,而进口猪肉在6-7月将有明显减少。本轮猪价反弹仍未结束,7月猪价将维持高位。规模化养殖企业在成本控制、疫情防控等方面优势明显,市场份额仍有较大上升空间。
②供给端受限叠加需求好转 分散染料价格全面反弹
据媒体报道,7月1号起分散黑ECT300%上涨至26元/KG,涨价幅度约10%,其它常规系列分散染料也跟随上涨。目前染料行业集中度高,前几名厂商占据绝大部分市场份额。近期印度受疫情影响产能收缩,中短期染料供应有望收紧。国内市场方面,近年来我国对印染行业的环保整治,以及低效产能陆续退出市场,行业有效产能持续收缩。产业链终端需求已开始复苏,染料出货量在6月份明显好于5月份。
③麦当劳中国宣布逐步停用塑料吸管 每年减少400吨塑料用量
今日麦当劳中国官微宣布,将逐步停用塑料吸管。麦当劳中国将在北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外带率先实施,消费者可通过新型杯盖直接饮用不含固形物的冷饮。麦当劳中国表示,相关减塑举措将于2020年内覆盖中国内地所有餐厅。届时,预计每年约减少400吨塑料用量。可降解可回收材料代替塑料是大势所趋。A股公司中,仙鹤股份、晨鸣纸业旗下具有吸管纸产品。
5月上市猪企总出栏量同比增长30%,供应充沛令猪价表现低迷。
建成一批适度规模、种养结合、生态循环、智慧管理的家庭农场或标准化养殖场;全国养殖业消耗的饲料中粮食用量占比降至60%左右,其中,豆粕用量占比降至10%左右。
非洲猪瘟侵袭的5年间,国内生猪市场跌宕起伏,行业的规模化、集中度进一步加大。一些中小养猪户选择离开,另一些人则顺势而动。
机构称,建议积极布局生猪养殖板块,叠加考虑优秀猪企持续降本中,本轮养殖利润有望超市场预期。
多家机构认为,本轮周期猪价有望长时间景气,2025年猪价预期也将继续上调,板块配置优势明显。