美股特斯拉昨夜暴涨创新高，关注国产化供应链投资机会丨牛熊眼

周二早盘，A股、港股特斯拉概念股均上涨，截至发稿，A股中矿资源涨停，宁德时代、璞泰来涨超8%，科达利、赣锋锂业、新宙邦等纷纷上涨；港股方面，雅迪控股大涨超18%，赣锋锂业涨超15%，比亚迪股份涨超2%。

美股市场方面，延续上周行情，昨夜特斯拉暴涨13.5%，连续五日收涨，并连续第四日创收盘历史新高，史上首次收于1300美元上方，市值达到2543亿美元。

特斯拉上周披露，二季度交付新车9万多辆，摩根大通证券认为，如在极具挑战的上一季都能实现上述交付量，有理由相信今年底前，特斯拉季度交付量可达13-14万辆，并预测2025年将录得1000亿美元营收，该行上调特斯拉目标价至1500美元，即较7月7日收盘价还有9%的上涨空间。

华宝证券研报认为，特斯拉第2季度交付量再次超出预期，随着特斯拉上海工厂2期项目的建设进入后期阶段，国产Model Y有望在年内开始交付，Model Y对于BBA档以及SUV的替代作用明显，预计Model Y的市场空间更大，看好特斯拉Model 3和Model Y双核驱动，销量持续放量，可关注特斯拉产业链相关上市公司。

配置上，长城证券研报称，目前特斯拉供应链国产化比例在30%左右，预计今年底提升至70%-80%，特斯拉国产化提升使得国产零部件公司迎来重大的发展机遇，建议关注单车配套价值量较高、弹性较大的公司，如拓普集团、三花智控、华域汽车、旭升股份等。

平安证券研报指出，政策铺路、供给提升下，电动车的全球渗透正进入新一轮加速期，尤以特斯拉的风靡为标杆，投资策略上建议关注龙头重大事件导致的行业发展趋势变化。整车方面，推荐长城汽车、上汽集团、广汽集团，关注吉利汽车；电池材料方面，关注宁德时代、当升科技；电机电控方面，建议关注卧龙电驱、汇川技术；锂电设备方面，建议关注先导智能和杭可科技；锂钴方面，尽管钴和锂价格仍有所下降，但2020年钴和锂供需格局改善较为确定，建议关注华友钴业和天齐锂业。