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广发策略:A股渐入佳境,增量资金入场驱动主题投资升温

第一财经 2020-07-13 09:53:22

责编:沈佳旎

广发策略指出,股市的主要驱动力只有一个:流动性,而流动性过剩自然推升风险偏好。行业配置从修复中寻找“估值降维”:(1)居民消费需求修复(免税休闲服务、商贸零售);(2)出口修复(机械设备、苹果链消费电子);(3)供需修复两重一新(医疗信息化、新能源车);主题投资在流动性环境未逆转前都将较为活跃。

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