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全球5G用户已超过9000万,机构:5G是未来10年科技新基建主线丨牛熊眼

第一财经 2020-07-27 22:36:23

作者:一财资讯    责编:丁源

7月27日,华为轮值董事长郭平在2020共赢未来全球线上峰会上介绍,目前全球5G用户超过了9000万,已部署了超过70万个5G基站,预计到年底,将会超过150万基站。

据中国新闻网,7月27日,华为轮值董事长郭平在2020共赢未来全球线上峰会上介绍,目前全球5G用户超过了9000万,已部署了超过70万个5G基站,预计到年底,将会超过150万基站。

郭平表示,截至6月份,全球81个运营商部署了5G商用网络,覆盖了大概占全球GDP72%的国家和地区,包括欧洲、亚太的一些主要经济体。全球5G部署已告一段落,下一阶段的重点是:发展行业应用,释放5G红利。今年7月3日,3GPP的R16标准正式冻结。郭平说,这将进一步加速5G行业应用发展。

同时,根据工信部最新公布的数据显示,目前已有197款5G终端拿到入网许可,今年已经出货8623万部5G手机。此外,上半年我国新建5G基站25.7万个,近期每周平均新开通基站超1.5万个。截至6月底,三大电信运营商在全国已建设开通的5G基站超40万个。

中国5G手机市场也正在进入井喷期,在多家调研机构公布的数据中,国产手机品牌销量在2020上半年已达到全球75%左右的市占率。

根据TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处调查,中国在推动5G商用上最为积极,观察5G基站建设数量与网络的覆盖表现,皆位全球之冠。另一调研机构CounterpointResearch数据显示,手机厂商和运营商都在通过降低5G设备价格和5G套餐价格,这提高了5G手机的销量占比,二季度中国智能手机总销量的三分之一已经是5G设备。

安信证券指出,2020年政策面多次提及加强5G、工业互联网等战略性、网络型基础设施建设,机构持续看好5G是未来10年科技新基建的主线,2020年将是大规模投资首年,继续坚定推荐:光模块(新易盛、中际旭创),PCB及覆铜板(沪电股份、深南电路、生益科技、华正新材),国产滤波器(世嘉科技),桌面云(星网锐捷),EMS(光弘科技),国产环形器(天和防务),国产FPGA(紫光国微),车联网(万集科技),工业互联网(能科股份)。重点关注:EMS(深科技)、云计算温控(英维克、佳力图)。

华安证券表示,5G建设作为今年“新基建”的主线政策支持比较确定,全年有望实现70万新建基站,建议关注和5G基站数量密切相关的射频器件和光模块板块,相关标的有武汉凡谷、世嘉科技、科创新源、光迅科技、新易盛、剑桥科技等。

华创证券认为,通信行业的发展趋势向上,机构对通信5G主线中的龙头公司关注度依旧很高。2020年二季度通信行业重仓持股总市值CR10为94.8%,相较2020年一季度的94.6%基本持平,行业配置集中在围绕5G主线的龙头公司,具体来看:

5G基建:新基建政策驱动5G加速建设,设备龙头受机构青睐。今年5G产业进入兑现期,虽然受到疫情影响,但国内新基建政策驱动5G加速建设,预计进度将会超出三大运营商年初约50万站的工作计划,符合之前约70万站的预期;海外建设进度预计略低于预期,欧洲地区5G建设高峰预计将推迟到今年年底到明年上半年。5G基建产业链中直接受益的行业龙头公司对机构有很强的吸引力,着眼下半年建议继续关注5G基建板块中确定性受益的设备的投资机会。

流量端:5G带来流量激增以及云计算需求提升拉动以数据中心为核心的流量基础设施加速部署。同时中国IDC市场规模增速显著高于全球IDC市场增速,增长潜力十足成长空间较大。IDC行业龙头受机构关注度较高。建议持续关注云计算、IDC、光通信行业龙头的投资机会。

应用端:下游应用受5G推动,发展潜力巨大,当前时点建议关注物联网特别是车联网板块的投资机会。首先5G将延续移动流量红利,超高清视频、AR/VR等新应用为人们带来极致体验,移动数据消费保持强劲增长;其次以5G为核心的万物智能互联基础设施,将在未来5年内初步融合成形,5G行业应用如自动驾驶、智能制造等,或将为ICT产业带来潜力巨大的新业务、新模式和新增长空间。着眼2020年建议关注物联网投资机会,特别是车联网、智能表计、物联通信模块板块的投资机会。车联网作为5G下游空间最大、确定性最明确的领域受到政府和产业界的高度重视,今年有望实现产业商业化落地;物联无线模组和物联智能表计今年有望迎来大爆发,连接数的增长和通信技术的进步料将带动行业持续向好。

建议关注:中兴通讯、光环新网、宝信软件、中际旭创、紫光股份、华工科技、剑桥科技、千方科技、移远通信、广和通、和而泰、拓邦股份、高新兴、高鸿股份、金溢科技、万集科技。

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