券商板块异动拉升,中信建投涨4%,财通证券、招商证券、国金证券、西南证券等跟涨。
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招商证券策略团队认为,2023年年报和2024年一季报披露后,投资者将更加明确A股ROE和自由现金流收益率改善的趋势。从2024年全年维度来看,一季报业绩增速较高的方向大概率有超额收益。建议沿着业绩增速较高或者改善的方向进行行业布局,选择各细分领域高ROE龙头。
横向看,在全球贸易不振的大背景下,依靠出口份额维持高位,我国贸易顺差继续保持在高水平。2023年我国出口市场多元化程度明显上升,对共建“一带一路”国家、中东地区的出口相对强劲,对冲了对传统贸易伙伴出口的下降。
两会“3%的赤字率+1万亿特别国债”是略超市场预期的,体现了积极财政靠前发力、引导预期。