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医药板块大涨,机构:国产创新进入收获期,看好龙头机会丨牛熊眼

第一财经 2020-07-29 10:21:49

作者:一财资讯    责编:漆辛夷

《关于印发深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知》日前正式公布。通知指出,加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入。
公募基金配置医药行业持仓比例达到23% 创下历史新高

周三早盘,生物医药板块拉升,截至发稿,博晖创新、翰宇药业涨停,双林生物冲击涨停,天坛生物、未名医药、智飞生物大涨7%,贝瑞基因、安科生物、特宝生物等纷纷拉升。

《关于印发深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知》日前正式公布。通知指出,健全公共卫生应急物资保障体系。增加防疫救治医疗设施和移动实验室。加强药品和医疗防护物资储备,提升核酸检测能力,推进医疗机构发热门诊改造。加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入。

通知还要求,完善药品耗材采购政策。有序扩大国家组织集中采购和使用药品品种范围,开展高值医用耗材集中采购试点。

山西证券研报指出,行业刚性需求带来确定性成长,维持医药行业长期看好观点,国产创新进入收获期,成果不断显现,建议关注研发实力较强的龙头企业恒瑞医药等。另外,中期业绩即将进入密集发布期,建议关注业绩超预期相关个股。

此外,医疗电商方面,开源证券指出,根据2020年第二批带量采购的文件精神,未来国家将建立常态化、机制化的带量采购制度,以降低药品价格,减轻人民群众的用药负担。因此,药企、流通企业将更加注重院外市场的开发。同时,零售连锁化率提升有助于药品流通企业迅速做大销售规模、单体药店的长期存在将保证流通企业巨大的市场空间。看好九州通、合纵药易购这类中小药店及基层医疗机构为主要客户的流通企业,这类客户结构更利于企业推广电商B2B平台,并且周转率高、现金回款周期短。受益标的有国药股份、上海医药、九州通、柳药股份、瑞康医药。

配置上,渤海证券研报指出,疫苗作为消灭新冠病毒的终极方式被重点关注,势必会提升新型疫苗的知晓率和接种率,长期利好创新型疫苗企业,建议关注智飞生物、康泰生物、沃森生物。这次疫情不仅普及了疫苗接种的重要性,也暴露了我国公共卫生体系的短板,因此疫情后周期公共卫生补短板势在必行,新一轮医疗器械采购周期即将展开,具有显著临床价值的医疗设备及生产企业有望受益,比如器械龙头迈瑞医疗、安图生物等。除此之外,创新和消费升级仍旧是人口老龄化的永恒热点,建议持续关注创新药研发龙头恒瑞医药以创新产业链上的药明康德、泰格医药,此外建议关注长春高新、一心堂、天坛生物等。

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