收盘丨创业板指大涨3.78%，医药股领涨券商股回暖

7月29日，两市全天不断拉升走强，截至收盘，沪指涨2.06%，深成指涨3.12%，创业板指涨3.78%，科创50指数涨5.45%。

两市成交额时隔两个交易日再超万亿元。北向资金全天单边净买入77.31亿元，终结连续4日净卖出。

盘面上，医药股全天强势，卫光生物、西藏药业、智飞生物、海利生物等涨停；券商股盘中走强，财通证券、哈高科涨停；半导体概念股午后崛起，科创板沪硅产业涨停，安集科技涨超13%、华润微涨近12%。

个股方面，贵州茅台涨0.12%，公司上半年净利润226.02亿元，同比增长13.29%，中金公司上调目标价至2109元；司太立涨1.16%，公司碘海醇粗品生产车间发生爆炸事故，预计仙居厂区本次停产时间不超过3个月。

【机构观点】

国盛证券：最近市场的调整也是前期涨幅太快叠加中美博弈扰动因素影响，市场情绪降温，套牢盘压力激增，在没有增量资金进场情况下，市场有望在3200点附近震荡整理，修复技术指标，充分换手后可能重启上行趋势。从目前资讯看，大型公募的估值普遍较高，说明在新经济的仓位较高，但从最近的黄金带动资源类个股的上涨，周期核心资产的性价比相对较高，有望获得资金从低配逐渐加仓的可能。低估值个股或迎来估值修复性机会。

开源证券：“热钱”正在涌入A股的估值“洼地”，这与当前国内机构投资者抱团高估值成长板块形成鲜明对比，这或将是后续市场风格与波动的重要预期差来源。我们认为，A股专业的机构投资者应该从配置上为迎接“远方来客”做好准备：衡量当下所有资产的风险与收益比。

中信建投：认为下一阶段券商板块将以震荡向上行情为主，长线及短线投资者皆可参与布局。在资本市场双向开放的背景下，证券业并购重组是培育航母级头部券商、保护国家金融利益的重要手段，头部券商将在财富管理、股权融资等领域集聚市场资源，从而在长期竞争中占优；中小券商存在被溢价收购的可能性，短期估值受提振。建议短线投资者关注兴业证券等估值合理、股价弹性强的个股，长线投资者继续把握中信证券、华泰证券、中金公司、东方财富和香港交易所的长期机会。