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百亿私募队伍大扩容,单月4500亿增量竞投A股

第一财经 2020-08-18 21:42:42 听新闻

作者:郭璐庆    责编:计亚

百亿私募保银投资相关人士向第一财经表示,长期来看,支撑A股市场走牛的因素并没有改变,但短期不确定性增加。

与爆款迭出的公募基金一样,业绩炸裂、规模激增、百亿管理人扩容……成为证券投资私募基金行业的关键词。

中国基金业协会披露的最新数据显示,截至今年7月末,私募证券投资基金管理人有8820家,存续私募证券投资基金46973只,存续规模3.09万亿元,较6月大幅增长4416.21亿元,环比增长16.65%。

单月猛增近4500亿元,背后百亿私募的作用不可小觑。私募排排网不完全统计显示,截至7月底,国内证券类百亿私募管理人已经增至51家,与6月底的44家相比,增长15.91%。

值得一提的是,百亿私募今年来的业绩同样可圈可点,在业绩的加持下,新增备案私募产品也是水涨船高。

“市场情绪较高,我们也是抓紧这段时间的热度多发产品。”某老牌私募基金人士称。

百亿队伍大扩容

中基协数据显示,截至2020年7月末,存续私募证券投资基金管理人8820家,较上月增加17家,环比增长0.19%;同期,存续私募证券投资基金46973只,存续规模3.09万亿元,环比增长16.65%。

进一步来看,存续证券投资类私募规模相比6月份的2.65万亿元增加了近4500亿元。规模激增背后,百亿私募起到了关键作用。

单单在7月份,百亿私募的队伍迎来7位新成员。新增的这7家百亿私募管理人分别为林园投资、宁波宁聚、彤源投资、迎水投资、于翼资产、煜德投资以及正心谷资本。

第一财经注意到,新晋百亿私募掌门人中,既有过去的公募明星基金经理,也有非科班出身的民间投资人士。

公募派的代表是彤源投资的掌门人管华雨。管华雨是原交银施罗德基金权益部投资总监,在2015年“奔私募”。“奔私”前的管华雨在公募圈颇有名气,是交银施罗德第三代投资团队的核心。

新晋百亿私募煜德投资,其掌门人靳天珍则曾是华商基金总助、机构投资部总经理。

“民间派”的代表林园投资是百亿私募中少有的非科班出身,且有“民间实战派”标签的私募管理人,早年间其征战白酒,现在则坚定看好医药。

“能做到百亿规模的水平,业绩和影响力在市场上已经得到了验证。从投资策略来说,股票策略比较容易出百亿私募,固收类的难度就大不少。”上述北京私募基金人士说,约八成以上的私募采用股票策略,也是目前国内私募基金行业最主流的投资策略。

第一财经拿到的数据显示,目前51家百亿规模私募中,股票策略的私募有36家,占比70.59%。所谓股票策略,是以股票为主要投资标的,也包括了股票多空、股票多头、主观多头、事件驱动等众多子策略。

另外,近年来量化私募表现突出,多家私募也顺势冲进了百亿阵营,代表机构有明汯投资、幻方量化、金锝资产等。

百亿私募业绩“炸裂”

同公募行业一样,私募基金行业中以百亿私募为代表的头部机构,也加快产品发行频率,争取在火热行情中分得一杯羹。

截至8月12日,今年来私募基金共发行了10110只产品,其中7月份更是新增2204只;具体到百亿私募,同期,百亿私募合计发行备案1209只产品,7月份新增230只。

进一步来看,8月以来23家百亿私募合计备案116只私募基金产品;其中上海迎水投资、天津礼仁投资分别在8月发行了15只和14只产品;淡水泉、东方港湾、林园投资等也分别发行了7只、6只和5只。

规模快速增长,一方面是行情的火热,另一方面更是反映了投资者对私募基金管理人管理能力的认可,即过往投资水平的突出表现。

比如,彤源投资在今年1~7月份的投资业绩为67.39%,在可统计的百亿私募中排名第二。

统计进一步显示,在国内的51家百亿私募中,44家有净值更新的百亿私募前7月平均收益22.33%,大幅跑赢同期大盘指数;其中股票策略百亿私募平均收益率为26.07%。

具体来看,敦和资产、彤源投资、正心谷资本、林园投资和盘京投资在1-7月的收益率排在百亿私募的前五。其中敦和资产1-7月收益率为70.35%,彤源投资紧随其后为67.39%,正心谷资本也超过50%达到了52.94%。

从知名百亿私募机构旗下单只股票策略基金收益表现来看,有8只基金产品上半年收益超过50%,其中林园投资29号前7个月录得95.81%的收益率;东方港湾鲁班一号录得82.19%的收益率;彤源投资管理的同庆1号也有80%的战绩。

进一步将统计区间拉大,过去一年,百亿私募中收益率排名榜首的是彤源投资,近一年收益率翻倍,具体是101.74%;敦和资产排名第二,为88.63%,盘京投资、正心谷和林园投资分别以72.38%、70.44%和70.18%分列3到5位。

投资热情高涨

新发产品备案的激增,私募机构的投资脚步自然是马不停蹄地展开。

第一财经注意到,以百亿私募为代表的头部机构积极到上市公司调研,比如近一个月来,高毅资产就调研了双汇发展(000895.SZ)、广电计量(002967.SZ)、金字火腿(002515.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)、启明星辰(002439.SZ)、领益智造(002600.SZ)、豆神教育(300010.SZ)、完美世界(002624.SZ)、索菲亚(002572.SZ)、尚品宅配(300616.SZ)、洽洽食品(002557.SZ)、光威复材(300699.SZ)、汤臣倍健(300146.SZ)等10多家上市公司。

盘京投资则调研了工业富联(601138.SH)、诚迈科技(300598.SZ)、贝达药业(300558.SZ)、领益智造、海康威视、洽洽食品、圣邦股份(300661.SZ)和光威复材。

彤源投资也参与了工业富联、广电计量、洽洽食品、中科创达(300496.SZ)、领益智造、坚朗五金(002791.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、启明星辰、深振业A(000006.SZ)、英维克(002837.SZ)、聚飞光电(300303.SZ)、来伊份(603777.SH)以及海康威视的调研。

同时,上市公司2020年中报显示,知名私募机构对于看好的标的,也是大笔下注。

例如高毅重仓了龙蟒佰利(002601.SZ)、欧菲光(002456.SZ)、羚锐制药(600285.SH)、利尔化学(002258.SZ)、宏发股份(600885.SH)、福斯特(603806.SH)等;淡水泉重仓了启明星辰、濮阳惠成(300481.SZ);盘京投资重仓了诚迈科技(300598.SZ)、江山欧派(603208.SH)、震安科技(300767.SZ)、海欣食品(002702.SZ);正心谷则重仓了富祥药业(300497.SZ)。除了贵州茅台(600519.SH),东方港湾还重仓了牧原股份(002714.SZ)、通策医疗(600763.SH)、恒瑞医药(600276.SH)以及五粮液(000858.SZ)。

值得一提的是,尽管8月份A股结束此前单边上涨走势进入盘整期,但私募反倒在调整中逆势而上。

根据私募排排网不完全统计,截至8月7日,股票私募整体仓位为76.85%,环比加仓0.79个百分点,仓位刷新2015年7月来的新高,其中85.15%的股票私募仓位超过五成,55.95%的股票私募仓位超过八成。

百亿私募保银投资相关人士向第一财经表示,长期来看,支撑A股市场走牛的因素并没有改变,但短期不确定性增加。

“保银投资将继续使用对冲等手段减小市场波动对组合的影响,重点关注有成长性和持续盈利能力的龙头企业。”该人士称。

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