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传遭苹果产业链剔除,欧菲光“一字”跌停,称“正在核实中”

第一财经 2020-09-01 12:48:03

作者:魏中原    责编:黄向东

截至午盘,蓝思科技尾盘直线拉升,坊间传言公司将承接欧菲光原触控订单。

9月1日早间,消费电子蒙上一层阴影。有媒体报道称,苹果将欧菲光(002456.SZ)剔除供应链名单,iPad触控订单由业成GIS与宸鸿TPK供货。

对此,欧菲光相关负责人回应第一财经记者称:“有关iPad产品触控业务订单被取消并转移台厂是来自外媒报道,公司暂未收到相关通知。目前,公司高层很重视,正在开紧急会议,核实后会及时知会市场。”

而苹果中国公司方面则表示,目前对于此事暂时没有回应。

受上述消息影响,欧菲光股价开盘无悬念跌停,截至发稿,股价报17.02元。不过,该消息暂未对苹果产业链的其他个股的股价造成较大影响。截至上午收盘,蓝思科技(300433.SZ)尾盘直线拉升,坊间有传言称蓝思科技已承接欧菲光原大部分触控订单;立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)则分别上涨3.64%、3.65%。

2020年半年报显示,欧菲光上半年实现营业收入234.65亿元,同比下降0.53%;实现归母净利润5.02亿元,同比增长2290.28%;经营活动产生的现金流量净额16.37亿元,同比增长21.62%。

据了解,此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组,而三家企业的供货比重基本一样。而“触控产品线”并非欧菲光的主营业务,其主营业务为“摄像模组”。

根据苹果公司披露的2020年上半财年数据,苹果总营业额为1.05万亿人民币,净利润高达约2335亿人民币,营收净利远超华为和三星。

在需求强劲的带动下,A股的苹果产业链核心龙头企业实现超预期的高增长,并通过资产收购加速布局产业链整合。此前,蓝思科技宣布收购可成泰州两座厂房,补强金属件实力,垂直整合结构件产业链。

近日,立讯精密公布今年上半年业绩,1-6月实现营业收入364.5亿元,同比增长70.0%;净利润25.4亿元,同比增长69.0%,明显超过市场预期。同时,公司还公布了前三季度业绩预报,预计1-9月净利润40.4亿-46.2亿元,同比增长40%-60%,对应第三季度净利润15.1亿-20.8亿元,预计同比增长9%-50%。

此外,歌尔股份2020年上半年归母净利润实现同比近50%的增长;蓝思科技上半年净利润同比增长近1322%;欧菲光上半年净利润同比增长约2290%;长盈精密上半年同比增长91%。

刚刚过去的八月,风光再A股苹果产业链现。Wind资讯数据显示,苹果概念板块中,有15只个股的月度涨幅跑赢沪指。其中,锦富技术(300128.SZ)、万盛股份(603010.SH)、京东方A(000725.SZ)、正业科技(300410.SZ)、信维通信(300136.SZ)等5只个股累计涨逾12%。

随着苹果5G新机的发售临近,机构纷纷看好苹果产业链复苏,开启新一轮周期。中金发布研报称,坚定看好2020-2021下半财年苹果产业链的机会。除iPhone12外,下半年苹果五大新型硬件中,预计立讯精密将涉足其中四个品类的系统组装业务,分别是AirPods、Applewatch、AirPower、Airtag,或成为今年下半年至明年苹果产业链最受益标的之一。

国盛证券研报指出,2020年下半年随着国内需求的大量恢复以及海外的陆续复工,消费电子龙头净利润预计仍将实现不错的增长。

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