中金披露招股书，A股IPO冲刺

龙头券商中金公司“回A”进入冲刺阶段。

证监会9月1日晚间披露了《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，其中显示，中金公司此次计划发行股数不超过4.59亿股（不超过本次发行上市后总股本的9.5%），每股面值为人民币1元，发行后总股本不超过48.27亿股。

截至今年6月底，中金公司资产总额（合并报表）达4381.75亿元，较去年底增加27.02%。

公司股东方面，截至招股说明书签署日，公司持股5%以上股东为中央汇金和海尔金控。中央汇金直接持有公司19.36亿股内资股，占公司总股本的44.32%，为公司控股股东；海尔金控持有公司3.985亿股内资股，持股比例9.12%。

此次发行结束后，中央汇金、海尔金控持股比例将分别降至40.11%和8.26%，中投保持股比例由于2.92%降至2.64%，中国建投、建投投资、投资咨询持股比例不变，均为0.02%。

发行情况方面，此次中金公司“回A”IPO由东方证券、中国银河联合保荐，发行方式上采用战略配售、网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式，采取余额包销（或监管机构认可的其他方式）。

募资用途为，增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。

“公司将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会，公司将以整体战略为导向，结合各行业发展规划，统一管理和分配资金。”中金公司称。