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新款iPhone要来了?但苹果市值跌破2万亿,A股相关概念还有机会吗?

第一财经 2020-09-09 13:59:08 听新闻

作者:一财资讯    责编:李燕华

华泰证券指出,考虑到3Q新品发布会的情绪提振,苹果供应链仍是下半年电子行业投资主线之一。
苹果官宣9月16日 iPhone 12发布成谜 咱们到时候见

2020年苹果秋季发布会的时间终于确定了!

苹果宣布将在美国时间9月15日(北京时间是9月16日凌晨1点)举行新品发布会。按照以往的情况,苹果会在每年9月的发布会上发布新款iPhone,不过海外预测,9月15日的发布会上,可能只有新款iPad和Apple Watch,而新款iPhone则要等到10月才会发布。

据悉,苹果目前在努力应对新冠疫情的影响,可能将在9月中旬开始生产第一批5G iPhone,大规模量产预计将于9月底到10月初开始。尽管这一时间较此前预期有所提前,但仍落后于苹果过去几年的常规时间表,苹果通常会在8月份开始批量生产9月份发布的产品。

而随着发布会时间的临近,苹果股价却持续走低。

截至当地时间周二收盘,苹果公司股价(Apple)已连续第三天下跌,报收于112.82美元,跌幅为6.73%,市值为1.93万亿美元,跌破2万亿美元关口。

高盛此前发布研报,给予苹果“卖出”评级,认为苹果股价将在未来12个月下跌33%。高盛分析师表示,苹果的增长率不足以支持其相对于标普500指数的高溢价。“ iPhone的销量非常难以预计,而苹果的服务和可穿戴业务的规模可能不足以使公司恢复增长。”

对于A股市场上的苹果产业链,华泰证券指出,不断优化性价比的苹果有望加速实现其全球份额的提升,并带动TWS/Watch等生态产品销售,考虑到3Q新品发布会的情绪提振,苹果供应链仍是下半年电子行业投资主线之一。

川财证券表示,消费电子端,三季度景气上升,此前受益在线办公、在线学习等需求增加,PC、平板、智能穿戴设备二季度出货量大幅增长,Q2全球PC出货7226万台,同比增长11.4%,环比增长35.7%;Q2全球平板出货3860万台,同比增长18.6%,环比增长56.9%。Q2可穿戴设备市场总出货量增长至8620 万台,同比增长14.1%,苹果、华为以34.2%、12.6%的市场份额居前,第三至第五分别为小米、三星和Fibit。

长期来看,苹果、小米有望成为替代性厂商,iPhone 12系列即将发布,产业链厂商发展受益。建议关注:

  1. 半导体设计公司圣邦股份、全志科技、紫光国微、芯原股份、富满电子,代工厂中芯国际,设备公司北方华创、中微公司,封测公司长电科技、华天科技、通富微电,材料公司安集科技、上海新阳、南大光电;
  2. 5G射频/天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信,CIS厂商韦尔股份,手机背板厂商蓝思科技;
  3. 智能穿戴设备领域标的立讯精密、歌尔股份、漫步者、环旭电子;
  4. 面板标的京东方A、TCL 科技。
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