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签署价值30亿美元授权协议,天境生物获4.18 亿美元私募认购

第一财经 2020-09-09 16:35:29

作者:一财产经    责编:陈姗姗

天境生物还宣布与由机构投资者组成的财团签署最终认购协议,将通过私募配售(PIPE)的方式融资4.18亿美元,这也是中国生物科技领域有史以来最大的PIPE融资。

生物科技创新药企天境生物(纳斯达克:IMAB)宣布两笔最新交易,与全球顶尖药企艾伯维AbbVie(纽交所:ABBV)建立肿瘤免疫创新药的全球战略合作,同时与高瓴资本牵头的财团签署4.18亿美元的私募配售协议。

在此次战略合作中,天境生物至多可从中获得近30亿美元的款项,这笔交易也成为中国生物科技公司有史以来最大的跨国对外授权战略合作。

其中,艾伯维AbbVie将向天境生物支付1.8亿美元的首付款,以获取天境生物lemzoparlimab产品的相关授权,同时将额外支付2000万美元作为1期临床研究结果的付款,两笔款项合计2亿美元。同时,天境生物将有资格获得最高达17.4亿美元的里程碑付款,其中8.4亿美元与临床进展以及药品上市申请和批准相关。而在Lemzoparlimab成功商业化后,天境生物还将从全球净销售额中获得两位数比例的分级特许权使用费。此外,如果艾伯维AbbVie对于天境生物自主研发的两款以lemzoparlimab为骨干的双特异性抗体行使优先谈判权并且双方达成协议,天境生物将获得不少于10亿美元的额外付款。

在签署授权协议后,天境生物还宣布与由机构投资者组成的财团签署最终认购协议,将通过私募配售(PIPE)的方式融资4.18亿美元,这也是中国生物科技领域有史以来最大的PIPE融资。

该财团由高瓴资本牵头,其他投资人包括GIC新加坡政府投资公司, Avidity Partners,OrbiMed奥博资本, Octagon Capital Advisors, Invus, Lake Bleu清池资本, Perceptive Advisors, Cormorant Asset Management, Sphera Healthcare和Alyeska Investment Group, L.P.等。此次交易也是领投方高瓴资本自公司C轮融资以来再次大举重仓天境生物,彰显了作为资本市场领军投资者对天境生物的研发创新与价值创造能力的高度认可。

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