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机构预计今年全球5G智能手机将达2.78亿部,选股重点关注这四个方向

第一财经 2020-09-14 11:02:22

作者:一财资讯    责编:罗懿

截至发稿,邦讯技术、天喻信息涨逾10%,吉大通信、佳讯飞鸿涨逾8%,威胜信息、宜通世纪、万隆光电等多股纷纷跟涨。
联通电信5G共建一周年:节省600亿投资 开通超30万基站

9月14日早盘,通信设备概念持续拉升,截至发稿,邦讯技术、天喻信息涨逾10%,吉大通信、佳讯飞鸿涨逾8%,威胜信息、宜通世纪、万隆光电等多股纷纷跟涨。

9月11日,2020世界数字经济大会暨第十届智博会在浙江宁波正式开幕。工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖在开幕式上表示,我国5G用户超过8000万,数字产业化基础更加坚实。

“我国数字经济发展步入快车道,实现了跨越式发展。”在开幕式上,李颖同时亮出了数字经济的“成绩单”。数据显示,2019年,我国数字经济规模达35.8万亿元,占GDP比重达到36.2%,已成为经济高质量发展的重要支撑。

国家信息中心副主任张学颖在大会上表示,新型智慧城市的建设要推动5G等新一代数字科技和实体经济的深度融合,以大数据优化产业合作方式,创新数字科技应用,加快数字经济的发展。

“截至今年6月底,浙江省已经建成交付使用的5G基站达到5.1万个,开展场景应用140多项,数量居全国前列。”浙江省副省长高兴夫介绍说。

市场研究机构Canalys近日发布的最新预测报告显示,今年全球5G智能手机出货量将达到2.78亿部,其中62%(约1.72亿部)来自大中华区,北美、欧洲、中东和非洲地区紧跟其后。据中国信息通信研究院近日发布的数据显示,今年前8月中国市场5G手机出货量已累计达9367.9万部。

业绩方面,2020年上半年,通信行业实现营业收入3366.29亿元,同比1.66%;净利润91.31亿元,同比增长398.07%,其中5G设备、数据中心光模块等新基建领域龙头引领增长。

国信证券认为,2020年是5G建设高峰第一年,基建产业链的各个环节都有望受益。重点关注光模块公司(中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、博创科技)、IDC(光环新网、宝信软件、数据港、鹏博士、城地股份)、云计算(紫光股份)。

西部证券则认为,大规模基站建设高峰已经过去,同时板块估值过高催生的风险具有不确定性,因此调低评级,给予行业“中配”评级。 1)云基建基础设施长期发展趋势不改,重点推荐IDC龙头光环新网,建议关注宝信软件; 2)5G网络建设快速推进,关注关键应用落地,重点推荐轨交5G应用龙头佳讯飞鸿;3)SaaS模式加速渗透,重点推荐金山办公、广联达;4)车联网:随着 5G 的不断应用、智能网联技术不断成熟,叠加车联网产业支持性政策频发、新基建领域投资力度持续加大,料车联网应用将加速落地。推荐关注鸿泉物联、千方科技、锐明技术。5)金融科技:资本市场改革红利逐步释放,央行数字货币渐行渐近,金融科技面临发展新机遇,建议关注恒生电子、宇信科技。

展望2020年9-12月,中信建投指出,应重点关注四个方向:一是中报较好/向好趋势确立,未来3-4个季度大概率进一步向好标的,如和而泰、新易盛等;二是内循环、有成长标的:军工通信(上海瀚讯、海格通信、盛路通信)与铁路专网(佳讯飞鸿);三是前期调整多,有望改善标的:中新赛克、亿联网络、移为通信、恒为科技、星网锐捷、太辰光等;四是物联网(重点是智能网联汽车与工业互联网)与云计算(IDC与光模块部分个股),如捷顺科技等。

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