马斯克在特斯拉电池日放了这些大招，A股产业链公司能否迎风口？丨火线解读

特斯拉电池日终于来了！

从4月推迟至7月再到今天！跳票了小半年的特斯拉电池日于当地时间9月22日正式举行。

在活动上，特斯拉发布了全新“4680”型电池。特斯拉CEO埃隆·马斯克还介绍，上海工厂能实现年产量100万辆汽车的目标，预计特斯拉销量在2020年将增长30%至40%。约三年后，特斯拉有信心能制造出价格为25000美元的全自动驾驶汽车。

事实上，从1月起，特斯拉CEO埃隆·马斯克就已开始为特斯拉电池日“造势”，称其是“特斯拉历史上最激动人心的一天”、电池日将非常“疯狂”，多次暗示将展示许多前沿技术。不过，他也透露此次公布的新产品要到2022年才能实现大规模生产。

“4680”型电池续航里程提高16%

在本次活动上，特斯拉发布全新“4680”型电池，这是其设计的无极耳电池。据悉，“4680”型电池长度为80mm，直径为48毫米，续航里程提高16%，能量密度提升5倍，电力相比有极耳提升6倍，每千瓦时的成本降低14%。而由于解决了连续生产问题，特斯拉电池生产线的速度提高了7倍。

马斯克表示，特斯拉计划将电池成本减半，正在增加弗里蒙特工厂的试验性电池生产线产量，达到10千兆瓦时可能需要大约一年时间。不过，马斯克也承认新电池设计和制造过程尚未完全完成，全面投产还需要时间。

马斯克称，如果特斯拉最大限度地利用镍，把钴减少到零，他们可以使价格降低50%。特斯拉已经获得美国内华达州一个土壤含锂矿的开采权，仅内华达州就有足够供应全美的锂。

同时，特斯拉计划在北美建造一座新的电池阴极工厂，以帮助削减供应链成本，简化阴极生产。虽然在哪里建造新工厂并未披露，但是马斯克在电池日开始就表示，想要在每个大洲建造一座超级工厂。

马斯克表示，当前的生产工艺效率不高，特斯拉正在改进生产工艺，将去除阴极生产中的许多中间步骤，让阴极价格下降76%，废水零排放。特斯拉计划实现所用阴极的多元化，因为镍的供应链较低。

此外，马斯克在活动上称，大约三年后，特斯拉有信心能制造出一款非常吸引人的，价格为25000美元的全自动驾驶汽车。上海工厂能实现年产量100万辆汽车的目标，预计特斯拉销量在2020年将增长30%至40%。

在电池日活动的最后，马斯克展示了Model S Plaid。它的续航里程超过520英里(约合837公里)，最高时速为200英里(约合322公里)，从0加速到每小时60英里(约合97公里)不到2秒。马斯克称，Model S Plaid的预订价为134490美元。

电动皮卡Cybertruck方面，特斯拉称已经收到了超过60万辆订单，预计销量将达到每年25万到30万辆。

股价一飞冲天，但未被纳入标准普尔500指数

今年以来，特斯拉股价走势宛如Space X的火箭一飞冲天，累计涨幅已经超400%，总市值最高暴涨6倍。马斯克的身价也成功跻身全球富豪榜第三，仅次于贝佐斯和比尔·盖茨。

今年初，特斯拉股价为86美元飙升至最高502.49美元（除权后），8个月时间内累计涨幅高达484.29%，同期标普大盘涨幅为3.9%。

进入9月以来，特斯拉股价呈大起大落的宽幅震荡态势。

9月2日至9月8日五个交易日内，特斯拉股价暴跌33.7%，并跌入今年第二个技术位熊市；9月9日至9月15日五个交易日连续上涨，期间累计涨幅36.2%。而9月8日一日深跌21.1%，创上市以来最大单日百分比跌幅，当时特斯拉意外未被纳入标准普尔500指数。

截至9月22日收盘，特斯拉跌5.6%，报424.23美元，总市值高达3953亿美元。

特斯拉供应链中的A股“小伙伴们”

对于这次的电池日，海通证券表示，比较符合预期，特斯拉自产电池创新思路包括更大的圆柱直径、干法电极等等，而核心的电化学体系并未有颠覆性的创新，并未超出宁德时代、LG等的研发范畴，并未提及百万英里电池、无钴、固态、预锂化等较大的创新方案。

长江证券表示，特斯拉电池日发布的多种电池技术杂糅，都是未来方向，但是革命性有限，前期均已陆续透露；同时，这些技术方向，国内企业都有探索，而如何将其工程化才是重点。

马斯克近日也表示，特斯拉计划增加从松下、LG和宁德时代等供应商购买电池的力度。对此，宁德时代、松下电机、LG化学三家公司均拒绝就马斯克的表态回应。据第一财经，外资动力电池行业人士表示，从马斯克和特斯拉的销量来看，扩大电池需求量将成为必然选择，在此背景下头部企业特斯拉选择与已有电池厂加强合作，一方面会增加行业需求，同时也会影响更多有计划自产电池的车企。

目前特斯拉采取的策略是电池供应链多样化，以最大幅度降低成本，同时会和电池厂加大研发合作。其中，国内为特斯拉供应电池的是宁德时代。

国元证券的研报称，特斯拉在软件、电池与电力总成上技术的领先是公认的。对于电池技术来说，大到材料体系，小到结构设计或制造工艺，每一点创新都对新能源汽车产业有着深远的影响。随着规模制造与头部厂商在不同技术路线上的快速迭代，电池成本距离100美元/kwh 的阶段目标已无限接近。作为先行者的特斯拉近期动作频繁，有望引领下一阶段技术创新的主流方向。

中信证券的研报称，特斯拉积极推动电池技术进步，降本增效，供应链有望受益：

• 特斯拉自产电池，中国锂电原材料、设备供应商拥有最强的全球竞争力，有望直接配套特斯拉，例如正极材料、负极材料、隔膜、电解液、导电剂、结构件等；
• 推动特斯拉整车进一步降本放量，利好特斯拉供应链，包括传统零部件、热管理、汽车电子等。

特斯拉未来有望推动电池技术进步、成本下降，进而推动电动车普及，加速汽车产业乃至能源行业的变革。中国电动车供应链、锂电行业各环节龙头具备全球竞争力，有望受益全球电动车放量，尤其是特斯拉供应链的相关投资机会更加明确：

1. 锂电环节：宁德时代（电池），比亚迪(A+H)、恩捷股份（隔膜）、德方纳米（LFP 材料）、璞泰来（负极）、新宙邦（电解液），天赐材料（电解液），建议关注科达利（壳体）、翔丰华（负极）等；
2. 上游设备及资源：先导智能（设备）、杭可科技（设备）、赣锋锂业；
3. 热管理领域，推荐：三花智控（热管理）、银轮股份（热管理）；
4. 零部件方面，精选推荐：拓普集团、新泉股份，建议关注：旭升股份、福耀玻璃。