失去华为这一大客户,存储器龙头美光科技未来两季度营收将承压。
当地时间9月29日,美光科技发布截至9月3日的2020财年第四季度财报。报告显示,美光科技当季营收60.56亿美元,上一财年同期为48.7亿美元;净利润9.88亿美元,同比增加76.11%。
美光科技总裁兼首席执行官桑杰 · 梅赫罗特拉 (Sanjay Mehrotra)称,这一强劲业绩主要受益于云计算、PC和游戏机领域的DRAM强劲增长以及QLC NAND出货量大增。“我们预计在5G、云计算和汽车增长的推动下,2021年(自然年)市场状况将改善。”
即使当季业绩表现强劲,但未来两季度美光业绩受华为影响将承压。桑杰在财报会上表示,9月14日公司停止了对华为的供货。
华为约占美光当季销售额近10%,是其近年来最大客户。由于短时间在不同客户间调整供货能力有限,美光未来两季度营收将承压。桑杰指出,“美国商务部对华为的制裁对我们2021财年一季度产生重大负面影响,并在较小程度上对二季度营收产生负面影响。公司需要时间弥补损失的订单。”
桑杰称,现有的许可证因为美国政府施加的新限制已经不适用。美光已申请了对华为供货的新许可证,但不知道是否能获得以及何时能获得这些许可证。
“假设我们在这段时间内未获得这些许可证,我们将在两个季度后与下游其他智能手机厂商填补华为留下的空缺。”桑杰指出。
一旦获得许可证,美光将与华为合作,确定如何恢复业务。桑杰称,华为与其他客户已成为美光重要的合作伙伴。“鉴于我们过去与他们之间的牢固合作关系,如果我们有机会获得向华为供货的许可证,我们一定会再次成为合作伙伴。”
对于存储器市场今后的走向,美光认为,智能手机、汽车、消费终端市场景气度已经在恢复,后续需求不断提升。
桑杰称,“我们预计2021年智能手机出货量将反弹。5G手机的销量可能会从2020年的2亿部增长到大约5亿部。这些5G产品具有更高的内存和存储容量以增强消费者体验。”
华为希望,通过一年的时间,先在中国市场把5000个应用全面迁移到鸿蒙原生操作系统上。
下一步,工信部将围绕高质量发展这个首要任务,进一步巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位。
截至发稿,一博科技、兴民智通、华正新材等11股涨停,谱尼测试、方邦股份、硕贝德等多股涨幅居前。
最近两个季度以来,由于去库存状况良好,存储行业看到复苏信号,美光业绩亦触底反弹,台湾地区的地震恐将会对存储市场和美光业绩的反弹带去一定的抑制作用。
分析预计,受先进技术及新兴市场应用的拉动,预计今年存储市场规模将同比提升至42%以上。目前看来,尽管在NAND闪存赛道中美光在产能和市场应用方面不及三星电子,但是西安新工厂的建设有望为美光在DRAM的赛道上抢占中国新能源汽车等市场的先机,从而加速追赶三星在头部的市场地位。