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蚂蚁集团科创板IPO获证监会同意注册,初始战略配售比例达80%

第一财经 2020-10-21 23:25:46 听新闻

作者:张苑柯    责编:林洁琛

蚂蚁集团公布发行方案,A股打新规模约200亿。

10月21日,在科创板IPO获证监会同意注册后,蚂蚁集团在A+H同步上市之路上踩下第一个脚印,A股没有互联网巨头的历史也将由此终结。

同时,蚂蚁集团更新招股书并公布上市发行方案,按照1:1的首发规模分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

而就在5天前,蚂蚁集团申请赴港上市也已获中国证监会批准,目前招股时间尚未确定。

根据公告,本次发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日,股票上市日期为本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市。股票代码为688688。此前有业内人士猜测蚂蚁集团港股或将于下周二至周五(27日至30日)招股,在11月上旬A+H股实现同步IPO挂牌。

蚂蚁集团董事长井贤栋随后发表致投资者的公开信——《因为相信,所以看见》。在信中,井贤栋首次回答了“蚂蚁是谁,蚂蚁从哪来,蚂蚁要去哪儿”。

“16年前,蚂蚁集团始于一个梦想:未来的世界,金融服务将不是少数人的专属,而是每一位普通消费者都可以随时随刻获得的服务。16年前因为相信,所以看见,现在依然如此。”井贤栋称。

目前,蚂蚁集团的金融科技已服务10亿国内消费者和8000万户小微商家。井贤栋表示,蚂蚁不是金融机构,也不仅是一家移动支付公司,而是一家决心用今天最好的技术和资源,去助力银行和金融机构更好地服务每一位消费者、每一家小微企业的科技公司。

战略配售创新高,长线资金齐看好

根据蚂蚁集团更新的最新招股书,此次蚂蚁集团在A股的初始战略配售股票数为13.4亿股,占A股初始发行量的80%,占“绿鞋”后总发行股数的69.57%,创下科创板新高。参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期,为科创板历史最严。

其中,阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售。其他战略配售对象还包括:战略配售蚂蚁的封闭式基金、保荐机构和符合规定的长线投资者等。

据市场消息,多个国内外知名机构投资者均在寻求参投蚂蚁IPO,全球6大主权基金已计划参投蚂蚁,中投公司和中国社保基金已确定参与A股战略投资,新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球最大的主权财富基金也抛出“绣球”。然而,蚂蚁此次并未披露更多战略配售对象的具体名单。

按照科创板规定,战略投资者应执行不少于12个月的限售期。蚂蚁集团的要求更为严格,包括阿里巴巴在内的战略投资者,需承诺本次配售的股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。这也是科创板成立以来,最严格的战配限售期安排。

值得一提的是,蚂蚁的战略配售安排也考虑到了普通投资者,其战略配售对象包括5只“一元起投”的公募新发基金,截至10月8日晚已全部售罄,购买人数超千万。

高估值引发打新热

互联网巨头FAAMG(脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌)是美股长牛的动力,随着证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册,A股即将迎来第一家中国版FAAMG公司。

日前结束的外滩大会上,蚂蚁集团CEO胡晓明表示,上市后最重要的事是投入技术。根据招股文件,蚂蚁技术人员占比64%,覆盖所有业务线,公司在全球40个国家或地区拥有专利或专利申请,共计26279项。在区块链领域,蚂蚁集团连续4年专利申请全球第一,累计专利授权数212件,位居全球第一。

2019年,蚂蚁集团的研发费用超过100亿元。井贤栋透露,未来还将坚持加大科技创新投入,并且会继续将每年营业收入的千分之三投入公益。他表示,蚂蚁坚信数字普惠的未来,选择与合作伙伴共同做大蛋糕,而不是零和游戏分存量蛋糕。“我们相信,只要通过科技创新去不断解决问题,一定会创造出更大的市场和机会。”

根据招股书更新的数据,2020年蚂蚁集团前三季度实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长;实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

此前,多家券商给出了1.7万亿至2.5万亿元不等的估值,而这一估值还在不断上涨。因此,除了参与战略配售,市场打新情绪空前高涨。

根据发行安排,在回拨机制启动前和“绿鞋”启动前,蚂蚁集团A股发行网上和网下的“打新”份额达到3.34亿股。目前外界对蚂蚁的估值在2万亿元左右,这意味着,在战略配售之外,蚂蚁将拿出逾200亿元额度供A股市场“打新”。

如果认购情况火爆,触发回拨机制和“绿鞋”机制的启动,市场投资者还可分享更大份额。若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19.2亿股。

具体看,在回拨机制启动前,网下初始发行数量为2.67亿股,占“绿鞋”前扣除初始战略配售数量后A股发行数量的80%,约占“绿鞋”后扣除初始战略配售数量后A股发行数量的45.71%。

此外,回拨机制启动前、A股“绿鞋”启用前,网上初始发行数量为6682.8万股;回拨机制启动前、超额配售启用后,网上初始发行数量为3.17亿股,约占扣除初始战略配售发行数量后A股发行数量的54.29%。

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