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光伏玻璃供不应求态势仍延续 松下为特斯拉研发成本更低电池丨明日主题前瞻

第一财经 2020-11-01 22:31:23 听新闻

作者:一财资讯    责编:李志

工信部不久前对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》公开征求意见,拟继续执行上述政策。

①明年柔性OLED智能机出货量望上涨52% 行业天花板望进一步打开

据报道,市场研究公司Stone Partners表示,明年将有3.15亿部智能手机采用柔性OLED面板,将比今年的预期出货量高出52%。同时,明年柔性OLED屏幕的出货量可能将首度超过刚性OLED。

兴业证券认为,四季度韩厂退出+国内各厂商整合完毕后,国内厂商市占率将超过50%,对于行业有充分定价能力,明年需求将随全球经济复苏而将迅速恢复,面板已经具备充分的涨价基础,京东方、TCL科技等上市公司将迎来盈利持续改善,A股的面板板块值得长期关注。

相关个股:京东方、TCL科技

②松下为特斯拉研发成本更低电池 供应商或受益

据路透社30日消息,松下正致力于为特斯拉研发一款基于特斯拉新电池格式的新电池,以推进与特斯拉长达10年的合作关系。特斯拉新电池组是一种称为4680的较大圆柱形电池,可储存更多能量,也更容易制造,是实现到2030年将电池成本降低一半、产量提高近100倍的目标的关键。

兴业证券指出,国产特斯拉伴随国产化率提升带来成本降低,结合上海工厂区位优势,出口运费相比美国工厂优势明显。若后续国产特斯拉出口将带动上海工厂产销规模上行,国产特斯拉产业链零部件有望持续受益。

相关个股:宁德时代、拓普集团、凌云股份、华域汽车

③光伏玻璃供不应求态势仍延续 11月报价加速上涨

光伏玻璃龙头企业的11月报价加速上涨。供给方面,新建光伏玻璃项目需存量置换,工信部不久前对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》公开征求意见,拟继续执行上述政策。需求方面则受益于薄玻璃的推广,双玻组件渗透率快速提升。

太平洋证券分析师在报告中指出,截至2019年,中国已经成为光伏玻璃的最大出口国,产量占比达到全球90%以上。由于规模效应、技术资金壁垒、客户黏性等因素的存在,使得大企业具有明显的竞争优势,行业龙头优势更为显著。按目前扩张计划,2019年会达51%,2020年将达60%以上。

相关个股:通威股份、天合光能、晶澳科技、中环股份

④2019年中国科幻产业总产值达658.71亿元 同比增长超四成

据新华社报道,记者从1日在京开幕的2020中国科幻大会上获悉,2019年中国科幻产业总产值达658.71亿元,较2018年的456.35亿元增长44.3%,保持高速增长态势。从2019年科幻产业的细分市场来看,科幻游戏占比最高。2019年国产网络游戏共审核1380款,其中科幻类型题材游戏约占15%,全年产值突破430亿元。

中信证券研报认为,随着Z世代人口逐渐成为消费主体,游戏产业将全面迎来Z世代的新机遇。年轻向游戏的市场空间、产品周期、货币化潜力将显著高于传统游戏市场。同时,年轻向游戏公司依托其高产品品质、多元化发行方式,在产业链中的地位有望大幅提升,利润率水平将有望大幅高于传统游戏厂商。

相关个股:吉比特、完美世界、三七互娱

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