盘前必读丨全球规模最大的自贸协定达成，首批四只科创50ETF上市

当地时间上周五，美股三大指数集体上涨，其中，标普500指数创新高。经济重启板块延续强势，嘉年华邮轮和皇家加勒比邮轮分别上涨7.2%和3.7%，美国航空和联合航空大涨4.3%和5.8%，能源为表现最佳板块，标普500指数能股板块涨幅3.8%。中概股方面，利好财报刺激理想汽车盘初飙升两成八，股价突破40美元，并带动造车新势力全速前进，蔚来和小鹏汽车早盘最多涨11%和14%，但沽空机构香橼资本的一纸报告，令三只个股直线下挫。报告拖累蔚来下跌7.7%，小鹏汽车收跌6.1%，理想汽车收跌1.83%。

财经日历：

央行MLF一次性续做

首批四只科创50ETF上市

京东、搜狗三季报

07:50 日本第三季度季调后实际GDP

09:30 70个大中城市住宅销售价格

10:00 中国10月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额

►►第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议11月15日举行，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。签署RCEP，是地区国家以实际行动维护多边贸易体制、建设开放型世界经济的重要一步，对深化区域经济一体化、稳定全球经济具有标志性意义。

商务部国际司负责人解读RCEP：RCEP将成为新时期我国扩大对外开放的重要平台。我国与RCEP成员贸易总额约占我国对外贸易总额的三分之一，来自RCEP成员实际投资占我国实际吸引外资总额比重超过10%。RCEP一体化大市场的形成将释放巨大的市场潜力，进一步促进区域内贸易和投资往来，这将有助于我国通过更全面、更深入、更多元的对外开放，进一步优化对外贸易和投资布局，不断与国际高标准贸易投资规则接轨，构建更高水平的开放型经济新体制。

财政部：RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕。各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。中国和日本首次达成了双边关税减让安排，实现了历史性突破。财政部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极参与并推动RCEP协定，在货物贸易关税减让等方面开展了大量细致工作。下一步，财政部将积极做好协定关税减让相关工作。

►►深交所：将建设粤港澳大湾区债券平台，探索实现湾区债券市场互通。继续推进技术基础设施跨境合作，努力为全球市场参与者提供综合性服务。迭代发展数字化监管与服务平台，建设新一代信息平台，全面提升科技化、智能化水平。打造国际领先的数字化基础设施，以世界一流标准建设南方中心，优化拓展金融数据交换平台，加快行情数据服务平台建设。强化前沿科技成果研究与运用，增强开放协作能力，推动构建行业数字化共享新生态。

下一步将践行“建制度、不干预、零容忍”九字方针，突出“建制度”主线，以推行注册制与健全退市机制作为抓手，持续完善各项基础制度，把好市场入口出口两道关。下一步将巩固创业板改革成果，全力保障创业板注册制平稳运行，做好全市场注册制准备工作，支持更多优质企业上市。推进基础设施领域公募REITs试点工作。研究完善信息披露、公司治理等相关规则，构建与国际接轨的市场规则体系。

►►银保监会发布关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知。保险资金开展财务性股权投资，可在符合安全性、流动性和收益性条件下，综合考虑偿付能力、风险偏好、投资预算、资产负债等因素，依法依规自主选择投资企业的行业范围。

保险资金开展财务性股权投资，所投资的标的企业应当依法登记设立且具有法人资格。标的企业所属产业应当处于成长期、成熟期或者为战略性新兴产业，或者具有明确的上市意向及较高的并购价值。

►►上海六部门印发《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》。到2023年，上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标，规划加氢站接近100座并建成运行超过30座，加氢网络全国最大，形成产出规模约1000亿元，发展规模全国前列，推广燃料电池汽车接近10000辆，应用规模全国领先。到2025年，上海成为全球燃料电池汽车产业发展高地，建成运行超过70座加氢站，推广应用燃料电池汽车达到万辆级规模以上。

►►君实生物回复上交所问询函：公司认为有关媒体报道中关于公司及有关人士的报道内容全面失实，与客观事实严重不符、相悖。根据特瑞普利单抗已获批的《说明书》数据，“HMO-JS001-II-CRP-01”研究3级及以上不良反应发生率为28.9%，与药物相关的严重不良反应（SAE）的发生率为11.7%，在同类药物中均处于较低的水平，显示出良好的安全性和耐受性。临床研究结果表明，特瑞普利单抗作为首款中国自主研发的抗 PD-1 抗体，在多项已完成的适应症中展现了优秀的有效性。

►►中国交建公告，公司注意到美国总统于11月12日颁布了一项行政命令，公司目前生产经营正常。公司正基于目前所得的资料和信息，就行政命令对公司的潜在影响进行综合评估。

►►中国中车公告，公司注意到美国总统于11月12日颁布了一项行政命令，基于目前所得的资料和信息，公司认为该行政命令对公司目前的业务运营暂无重大不利影响。

►►复星医药公告，上海复星医药股份有限公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司收到国家药品监督管理局关于其获许可的新型冠状病毒mRNA疫苗BNT162b2用于预防新型冠状病毒肺炎的临床试验批准。复星医药产业拟于条件具备后于中国境内开展该疫苗的II期临床试验。

►►申华控股、金杯汽车晚间相继公告，公司间接控股股东华晨集团于11月13日收到沈阳市中级法院送达的通知书，华晨集团债权人格致汽车科技股份有限公司申请对华晨集团进行重整。若其进入重整程序，可能会对公司股权结构等方面产生一定影响。

中信证券：前期A股市场两大压制因素如期消除，基本面持续恢复进一步提高市场支撑力，同时未来三个月重大政策和外部扰动进入空窗期，预计观望资金将依照行业景气轮动路径逐步入场，继续推动基本面驱动的中期慢涨。

中原证券：预计沪指短线继续小幅整理的可能较大，创业板市场短线小幅震荡的可能较大。建议投资者短线谨慎关注航天军工，汽车以及有色金属等行业的投资机会，中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

国盛证券：跨年行情已经开启，信用违约的影响主要是短期的脉冲冲击，随着之后市场进一步出清，行情有望回归向上趋势。在外部不确定性消化，内部政策预期升温之下，继续看好当前至明年一季度的跨年行情。