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稀土价格近期显著上涨 草甘膦等农药需求提升丨明日主题前瞻

第一财经 2021-01-21 22:20:44 听新闻

作者:一财资讯    责编:李志

据中国再生资源回收利用协会数据,21日废纸价格指数升至2462元/吨,再创近期新高。

①需求拉动 稀土价格近期显著上涨

据百川资讯数据,截至1月15日氧化镨钕价格44.35万元/吨,较上月上涨4.2万元/吨,涨幅10.5%,已涨至2017年稀土行业违法违规行为整顿时期的水平;重稀土氧化铽价格842.5万元/吨,较上月上涨170万元/吨,涨幅25.3%,涨至2012年以来的新高。

国信证券研报指出,国内稀土供应集中在六大稀土集团,稀土开采实行总量控制措施,经过“十三五”期间行业整顿之后供应较为刚性,下游各领域需求爆发容易引发价格大幅上涨。此轮涨价由需求驱动,且需求有望伴随新能源汽车放量和“绿色能源革命”实现长期增长。

相关个股:北方稀土、盛和资源、五矿稀土、广晟有色、厦门钨业

②废纸价格持续上行 禁废和限塑政策改善行业供求

据中国再生资源回收利用协会数据,21日废纸价格指数升至2462元/吨,再创近期新高。多家大型纸企近日发布涨价函,瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。

生意社纸张分析师认为,受禁废令、限塑令两大政策影响,已掀起了一波上至废纸、原纸,下至纸板、纸箱的涨价潮,预计短期内废纸和原纸价格将处于利好态势。

相关公司:博汇纸业、太阳纸业、中顺洁柔

③2020年光伏、风电新增装机全面超预期,这些标的或受益

国家能源局20日发布2020年全社会用电量等数据:2020年新增光伏户用装机10.1GW,即地面电站和工商业分布式的装机规模达38.1GW;2020 年新增风电并网装机约71.7GW、太阳能发电新增装机4820万千瓦,超出市场预期。

德邦证券认为,从月度趋势来看,我国电力生产增速继续加快。同时,我国能源结构也持续优化,清洁电力生产比重大幅提高。2020年,规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等一次电力生产占全部发电量比重为28.8%,比上年提高1.0个百分点。

相关个股:隆基股份、通威股份、金风科技、天顺风能、中国核电

④春耕前备货阶段 草甘膦等农药需求提升

2020年下半年以来,草甘膦现货价持续上行,截至2021年1月19日草甘膦现货价28800元/吨,此轮涨幅达40%,创出两年多新高。

中金公司认为,未来1-2年内有望商品化大规模种植,利好国内草甘膦用量。全球农作物种植面积可能加速增长,叠加全球转基因作物推广,未来2-3年全球草甘膦需求向好。国内草甘膦市场已初步形成江山+福华、兴发+腾龙、新安化工三家寡头的局面。2020年洪灾导致部分草甘膦企业停产,草甘膦短期供给偏紧。考虑目前草甘膦需求处于旺季,原材料甘氨酸供应不足,草甘膦价格易涨难跌。

相关个股:广信股份、江山股份

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