周二早盘,碳中和概念股开盘直线走强,截至发稿,中材节能、国网英大、首航高科涨停,宝馨科技大涨8%,先河环保、九洲集团、太阳能等集体上涨。
消息面上,国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案,这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。方案提出,加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。预计2025、2030年,非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。
方案提出,大力发展清洁能源,最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源,坚持集中开发与分布式并举,积极推动海上风电开发;大力发展水电,加快推进西南水电开发;安全高效推进沿海核电建设。
中信证券研报指出,2060年碳中和,是中国融入新时期全球产业链,及构建人类命运共同体的关键决策,将给中国发展带来深刻的变革。为实现2030年碳达峰,非化石能源将首次成为能源增量的主力军,能耗“双控”、碳交易及绿色金融是重要政策抓手。投资机遇上,电力方面,火电逐步退出历史舞台,光伏和风电接力增量需求;工业品方面,限产或为主要方式,供给侧改革再现;化石能源方面,煤、油、气先后达峰,过程中价格承压;新兴领域方面,新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。
中信建投证券研报称,为实现“碳中和”战略,未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。从我国的能源结构和产业结构来看,发展新能源是降低碳排放的第一驱动力。因此,短期看,钢铁、化工、建材、有色、造纸等周期行业内有优质产能的标的将受益。另一方面在环保行业中,具有降低工业企业生产能耗和排放技术的环保企业也优先受益。
配置上,中信建投认为,碳中和下建议关注三条投资主线:
第一,电力能源将迎来深度脱碳,风光发电将成为主要能源。光伏、风电和储能产业将极大受益。
第二,非电力部门更加清洁化+电力化。新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会。
第三,碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业会得到显著的发展。
万胜智能:预计中标国家电网项目金额约1.33亿
林洋能源:中标国家电网采购项目 中标金额约9815.42万元
到2027年,能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上。
2024年,发布70项碳核算、碳足迹、碳减排、能效能耗、碳捕集利用与封存等国家标准,基本实现重点行业企业碳排放核算标准全覆盖。